25.6T订单展望:阿里、字节、腾讯
阿里订单情况
- 验证与下单:阿里25.6T已完成验证,小批量下单。
- 4月份招标:500柜,其中100柜由盛科提供,约3000颗芯片,小批量验证。
- 方案细节:128卡柜使用PPU,16个switchtray搭配2颗25.6T,整柜32颗25.6T为过渡方案。
- 51.2T计划:预计下半年小批量投产,明年正式铺开。
- 全年展望:H2阿里128卡约1500柜,后续2-3月再追加10000柜,全年总计约3万颗盛科25.6T,7-8月招标,9月交付。
字节与腾讯
- 导入情况:字节和腾讯同步导入,但目前盛科方案尚未导入,仍使用博通方案。
核心观点与结论
- 订单量:阿里今年25.6T订单超预期,全年预计超3万颗。
- 方案过渡:阿里当前采用2颗25.6T拼装方案,51.2T明年正式铺开。
- 竞争格局:盛科方案在阿里已小批量验证,但字节和腾讯仍优先使用博通方案,盛科方案导入速度较慢。