梅花庄:再把市场的问题跟大家捋一捋:市场应该永远“朝前看”,因为长江后浪推前浪,产业趋势在不断的演化;这种演化,该如何理解,该如何拥抱,我跟大家讲一下:1.大方向上,海外线转国产线;2.【PCB/光模块/存储】这些老的周期要慢慢谨慎一些(PS:有较大浮盈的可以继续做做,但是没有浮盈或者新开仓,就不往这些方向上开仓了)应该拥抱新的周期,譬如【功率器件】以及【MLCC】;实际上,基于对上述的理解,圈内也在帮大家向前推进,但大家不一定理解:譬如:存储方向,我们偏谨慎,但这个大赛道,我们选择的是【澜起科技】,澜起产业上与存储相关,但它又不是存储,而是拼连接的方向;譬如:前面我们不断讲国产,尤其是交换机