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梅花庄市场演进与新周期布局

2026-07-22 未知机构 ZLY

梅花庄：再把市场的问题跟大家捋一捋：市场应该永远“朝前看”，因为长江后浪推前浪，产业趋势在不断的演化；这种演化，该如何理解，该如何拥抱，我跟大家讲一下：1.大方向上，海外线转国产线；2.【PCB/光模块/存储】这些老的周期要慢慢谨慎一些（PS:有较大浮盈的可以继续做做，但是没有浮盈或者新开仓，就不往这些方向上开仓了）应该拥抱新的周期，譬如【功率器件】以及【MLCC】；实际上，基于对上述的理解，圈内也在帮大家向前推进，但大家不一定理解：譬如：存储方向，我们偏谨慎，但这个大赛道，我们选择的是【澜起科技】，澜起产业上与存储相关，但它又不是存储，而是拼连接的方向；譬如：前面我们不断讲国产，尤其是交换机

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