【浙商AI战队】#光迅科技:芯片自供突围+产能持续放量,高速光模块核心标的迎戴维斯双击核心判断:科技板块短期震荡,算力光通信主线不改。光迅科技凭借IDM全栈自研、光芯片产能突围、产能扩张️?光模块行业当下两大结构特点:①行业结构性缺货,具备芯片自供+长锁物料的企业,显著抢占订单、拉开份额优势②高速光模块量价分化,1.6T供给稀缺、价格坚挺,国内800G超节点需求超预期;海外业务毛利显著高于国内,出海突破为核心盈利增量短期波动不改算力刚需,产能、芯片、海外客户三大壁垒,筑牢公司业绩韧性与成长空间#光迅科技六大核心投资支撑①基本面拐点明确,逐季改善:短期受物料供应影响,产能受到拖累,中长期随着扩产落