事件:根据SMM数据,VC于7月21日继续大涨7500元/吨,达到18万元,接近去年底最高价。
点评:
- 看好VC和丙二醇的原因:上周四开始旗帜鲜明看好VC和丙二醇,分别基于供给紧张和战争加剧因素。
- 近期价格上涨原因:上周周五市场报价开始第一次跳涨,主要因山东几家VC厂检修及苏州某非上市企业排污改造检修,影响产能约13000吨(需求影响幅度约10%)。
- 核心观点重申:
- 供给紧张:供需平衡表显示,亘元、天赐投产延期,华盛锂电Q4存在投产延后风险,Q3-Q4VC供给将极度紧张,目前厂商库存仅1周。
- 高危属性:VC属于高危品种。