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再再再次提示VC的底部投资机会

2026-07-24 未知机构 Good Luck

核心观点：VC价格持续跳涨，提示VC底部投资机会，看好VC和丙二醇上涨逻辑基于供给紧张和战争加剧因素。
关键数据：
- VC价格：7月23日再次跳涨7500元/吨，均价达19万元（18-20万元）；7月16日-23日累计上涨2.6万/吨，涨幅16%。
- 供给影响：山东VC厂检修、苏州企业排污改造检修，合计影响约13000吨（需求影响约10%）。
- 库存情况：厂商库存仅1周。
供需分析：
- 供给紧张：亘元、天赐投产延期，华盛锂电Q4存在投产延后风险，Q3-Q4 VC供给极度紧张。
- 风险因素：VC行业高危高污染，需定期安全检修或技改，高温可能导致集体检修或不可抗力停产。
重点关注公司：
- 海科新源：VC/丙二醇涨价双受益，溶剂高盈利，26Q3业绩年化6倍。
- 华盛锂电：VC环节龙头，26Q3业绩年化7倍。
- 富祥股份：Q2单位盈利提升，26Q3业绩年化6倍。
- 海辰药业：VC Q2开始出货贡献利润，26Q3业绩年化8倍。
- 孚日股份：吨净利超预期，26Q3业绩年化6倍。

再再再次提示VC的底部投资机会

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