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中泰电子 反弹买什么 存储先行 半导体先行

2026-07-21 未知机构 心大的小鑫
报告封面

#为何存储先行？ 存储是这轮全球股市下跌的核心，存储不反弹，情绪不回升！重点存储设计&设备➠设计：兆易、君正、普冉、东芯、国科微等➠设备：设备：联讯、拓荆、中微、微导、北方等等，设备核心是仓位不是个股！ #为何半导体先行？ 半导体AI敞口大幅增加，除存储外，模拟、半导体设备、fab、封测中AI敞口大幅增加，且业绩层面，二季度加强，预计三季度半导体整体基本面更为强劲，要板块性重视！ ➠模拟：圣邦、富满微、思瑞浦等 fab➠：中芯、华虹 ➠封测：汇成股份、盛合、长电、通富、甬矽 ➠零部件：臻宝、富创、江丰、茂莱等 ➠国产算力：寒武纪、海光、芯原等 #此外海外链当前估值性价比极高： 立讯、东山、生益科技、广合、沪电、深南、鹏鼎、水晶等

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