餐饮服务-酒店餐厅机构年度

所需报告：强制公开分发 报告名称：餐饮服务 - 酒店餐厅机构年度 国家：加拿大 报告类别：餐饮服务 - 酒店餐厅 机构多伦多 制备人：Pinar Ozdemir 批准人：丹尼尔·阿奇博尔德 报告要点： 加拿大仍然是美国面向消费者的农产品两大主要市场之一，预计2025年美国对加出口额约为200亿美元。在加元走弱、本土“购买加拿大”运动兴起以及美国酒精饮料省际限制等多重压力下，美国在加拿大面向消费者进口中所占份额从2024年的55%下降至2025年的约51%。尽管如此，加拿大约890亿美元的餐饮服务行业仍扩张了5.9%，持续青睐美国高端蛋白、无酒精及即饮饮料以及高性价比的方便食品。分销渠道在全国范围内集中，但在区域市场具有竞争性。获得加拿大分销商或中介并分区域逐步进入的美国出口商，仍能很好地把握这一市场需求。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表官方美国政府政策声明。 执行摘要：加拿大是一个高收入国家，2025年其国内生产总 2025年度快速概览 值（GDP）约为2.28万亿美元，位列全球十大经济体之一，同时也是美国农产品和食品的关键区域市场。作为食品和农产品的主要生产国，加拿大的农业部门与美国深度融合，2025年其成为美国农产品出口的两大主要市场之一，出口额达287亿美元。 面向消费者的产品进口 394 亿美元 十大增长产品名单 按渠道划分的食品行业（十亿美元）1) 多元文化食品2) 植物蛋白3) 无酒精饮料4) 即饮饮料5) 高端烘焙食品6) 预制餐食7) 高端商品 销售额排名前十的零售商1) Loblaws (28%) GDP/Population人口（百万）：41.7国内生产总值（亿美元）：~22842) Sobeys (19%)3) Metro (11%)4) Costco (9%)5) Walmart (8%)6) Overwaitea (4%)7) Co-ops (3%)8) Couch-tard (2%)9) North West Co. (1%)10) Dollarama (1%) 食品零售业：2025年，加拿大的食品零售额增长至1250亿美元， 得益于食品价格上涨。该市场成熟且高度集中：五大主要零售商——三家传统杂货商和两家综合零售商——占据了超过75%的杂货市场份额，其余部分由6900多家独立零售商和27000家便利店构成。 来源：加拿大统计局；加拿大餐馆协会；贸易数据监测；欧睿国际；国际货币基金组织；加拿大银行。 食品加工业：加拿大的食品加工业由约7,900家机构组成，其中 约92%为员工不足100人的小型企业。到2025年，该行业仍然是加拿大最大的制造业部门，按GDP和就业人数计算，销售额超过1250亿美元，主要由肉类、乳制品、谷物和油籽磨坊以及饮料制造业引领。 注意：加元按加拿大银行年度平均汇率折算为美元（2023年：1加元=0.7409美元；2024年：1加元=0.7300美元；2025年：1加元=0.7154美元）。 餐饮业：2025年，加拿大的餐饮和堂食饮料总销售额达到8 90亿美元，其中商业餐饮较2024年增长5.9%。经调整3.2%的菜单通胀后，商业和非商业餐饮的销售额实际增长2.9%，从持续的价格承受压力中恢复。2025年，全服务餐饮的表现优于快餐，扭转了之前的下滑趋势。 第一部分：市场概览 2025年，加拿大餐饮行业实现名义增长，总销售额超过889亿美元，尽管结构性挑战依然严峻。商业餐饮和堂食饮料销售引领了5.9%的扩张，达到约730亿美元，占总销售额的81%。非商业销售额保持相对稳定，约为170亿美元，占总销售额的19%。剔除3.2%的菜单价格通胀后，实际商业销售额温和增长2.9%。该行业平均每日服务2300万顾客，每年采购约430亿美元的食品和饮料产品，直接雇佣120万员工，是加拿大第四大私营部门雇主。 2025年初，可负担性成为加拿大人最关心的问题，同时美国贸易紧张局势带来的不确定性加剧了这一状况。出现了一种“K型”分化：高收入消费者能够继续留在全服务餐饮和高端餐饮细分市场，而低收入家庭则减少了就餐频率。在2023年至2025年间，加拿大的人均可支配收入增长率在最低收入五分位组约为2%，在最高收入五分位组达到12%，其中高收入家庭收入增长远超7%的平均食品和住房通胀率。 此外，因不愿出国旅行，国内旅游需求增加，消费支出也转向了加拿大餐饮业。2025年，实际旅游GDP增长了2.2%，超过了全国1.6%的整体经济增长率。占全国销售额近60%的安大略省和魁北克省的增长则较为温和，这反映了某些商品生产业面临的更广泛的贸易逆风。与此同时，阿尔伯塔省和英属哥伦比亚省实现了更强劲的增长。 展望未来，预计到2026年，该行业增长将达3.1%——前提是加元保持稳定或走强——因为持续的购买力压力、供应链挑战和劳动力短缺仍在抑制扩张。根据加拿大统计局（StatsCan）的数据，有三分之一的运营商将“降低运营和供应链成本”列为首要关注点，超过一半的人指出成本是增长的主要障碍。 第二节：市场进入路线图 进入策略 为促进在美国的出口成功，加拿大农业服务局（FAS Canada）建议美国出口商研究加拿大国家及省一级的餐饮市场格局。全国范围内的分销高度集中，而区域分销商之间的竞争更为激烈。鉴于该市场成熟且趋于整合，建议采取专注且研究充分的进入策略。 在进入加拿大之前，美国公司应评估其“出口准备情况”，包括产品在国内的市场成熟度，以及公司是否具备服务海外客户所需的资源和人员能力。出口商还应对加拿大的市场规模有正确的认识。这是一个成熟的市场，其消费者基础规模约为美国的十分之一，主要集中在靠近美国边境的城市中心。要触达这个分散的市场基础可能成本高昂，这也是为什么一次集中式进入——例如一次只针对三大主要地区（安大略省、魁北克省或不列颠哥伦比亚省）中的一个，甚至一次只针对一个省份或城市——通常比全国性推广更有效。 建议的考虑因素和步骤包括： • 请查阅相关的加拿大农业与农业食品部全球农业信息网络（GAIN）报告，包括《2025年出口商指南》和《2025年食品与农业进口法规与标准（FAIRS）国家报告》。《出口商指南》介绍了加拿大市场并为美国农业企业提供实用的市场进入策略，而《FAIRS国家报告》详细说明了食品产品必须满足的标签、认证和文件要求，才能通过加拿大进口管制。《FAIRS出口证书报告》提供了有关出口要求的更多信息。 • 应尽早了解加拿大的食品安全、标签和进口法规，因为合规是进入市场的先决条件。加拿大食品检验局（CFIA）负责管理食品安全、标签和进口要求。在寻求准入之前，请咨询加拿大的自动化进口参考系统（AIRS），以确定产品是否可以出口到加拿大。 • 进口商必须持有有效的《加拿大安全食品》(SFC) 许可证。美国出口商有两种选择：加拿大买方或经销商可以作为持证进口商（这是最简单的途径），或者美国出口商可以自行持有许可证，作为非居民进口商（NRI）记录在案的合法进口商。后一种方式对品牌、定价和客户关系有更大的控制权，但出口商随后需承担进口商的通常责任——例如维护预防性控制计划、确保可追溯性、满足食品安全要求，并承担进口产品合规责任。此外，所有进口商，包括非居民进口商，都必须在加拿大边境服务机构评估和收入管理（CARM）系统中注册——这一步骤通常由报关行处理。 • 必须遵守加拿大食品检验局（CFIA）的食品标签要求以及加拿大健康部的包装正面（FoP）标识要求。包装正面营养标签要求自2026年1月1日起生效，要求在经认定为饱和脂肪、糖分或钠含量高的预包装食品上标注包装正面符号；这主要适用于零售产品，而非餐饮服务形式，但供应这两个渠道的出口商均需确认其合规性。 • 探索由美国农业服务局（FAS）支持、由国家区域贸易集团（SRTG）和美国农业服务局市场发展计划合作组织负责管理的出口项目。SRTG提供一对一咨询和教育研讨会，帮助美国企业进行市场准入，而合作组织协会则开展海外市场推广、消费者广告、贸易服务和市场调研，以在加拿大等市场为美国农产品建立需求。许多SRTG和合作组织协会在加拿大国内设有常驻机构，以支持并拓展其加拿大市场。 符合中小企业（SME）标准的美国企业可以参与美国农业服务局（FAS）的市场准入计划（MAP）。该计划与美国农业贸易协会、合作社以及特别区域贸易集团（SRTGs）合作，分摊海外市场营销和推广活动的成本，从而帮助为美国农产品和商品建立商业出口市场。 • 应考虑寻找加拿大餐饮分销商或代理商——这通常是市场成功的关键因素。合适的合作伙伴能够识别并开拓有价值的客户，应对各省的监管和需求差异，管理物流和清关事宜，并在“购买加拿大产品”的呼声高涨时向经营者传达产品价值。出口商应从地域覆盖范围（全国性综合分销商与区域性专业分销商）、渠道和细分行业匹配度、品类专业知识和现有客户关系等方面评估合作伙伴。 • 参加加拿大的贸易和消费展会可以帮助美国出口商更好地了解市场。美国农业部认可加拿大最大的食品创新贸易展览会SIAL Canada，但出口商也可以考虑参加其他几个展会和会议。加拿大即将举办的主要食品服务和酒店业贸易展览会包括： • NEXT餐饮酒店博览会 - 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里，2026年9月13-14日；一个面向加拿大西部市场的全新B2B餐饮酒店博览会。 • 加拿大餐饮展览会 - 安大略省密西沙加，2027年3月7日至9日；加拿大领先的食物服务与酒店业盛会，吸引超过27,000名行业专业人士。 • SIAL加拿大 - 多伦多，安大略省，2027年4月27日至29日；据称将吸引来自55个国家的850家参展商和品牌，以及26000名访客。SIAL多伦多2027将举办一个由美国农业部认证的美国馆。 如需有关进入加拿大市场的定制化支持与指导，请联系位于渥太华、蒙特利尔和多伦多的FAS加拿大。联系信息请参见报告末尾。 市场结构 加拿大的餐饮市场分为商业（快餐店和全服务餐厅、餐饮服务商、酒吧）和非商业（住宿、机构及其他）两个子部门。需求高度集中：安大略省和魁北克省合计占全国销售额的近60%，不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省是接下来最大的两个省级市场。2025年的消费者行为受到价格承受能力压力和K型经济的影响；年上半年，快餐店客流量增长4.3%，外卖激增13%，而全服务餐厅客流量下降0.7%，独立经营者超越大型连锁店。一项针对餐厅用餐的临时商品与服务税/统一销售税（GST/HST）假期（2024年12月15日至2025年2月15日）使1月份销售额提升了8.6%，并估计创造了24,000个餐饮业岗位，凸显了需求对价格的敏感度。 商业细分领域 商业细分市场达到约730亿美元，占2025年餐饮总销售额的81%，名义上较2024年增长5.6%。经调整3.2%的菜单价格通胀后，实际商业销售额增长更为温和，为2.3%。快餐店仍是最大业态，约340亿美元——2025年名义上增长5.9%——主要受Tim Hortons、麦当劳、星巴克和Restaurant Brands International等连锁品牌的推动。全服务餐厅也录得5.9%的强劲名义增长，达到约310亿美元，其中高端餐厅录得各细分市场最大的客流量增长，反映了消费者支出的K型分化。酒吧及其他主要提供堂食的饮酒场所继续收缩，2025年下降2.4%。展望未来，预计商业餐饮增长将在2026年放缓至3.1%，前提是加元稳定或走强，因为持续的购买力压力、供应链挑战和劳动力短缺仍在抑制扩张。 非商业子部门 2025年，非商业餐饮销售额达到约170亿美元，名义上比2024年增长3.8%，这一增速较2022年和2023年疫情后强劲反弹的年份有所放缓。剔除3.2%的菜单价格通胀后，实际非商业销售额增长为0.6%，反映出该行业在经历了前些年的旅游和机构复苏后已基本恢复正常。住宿餐饮仍是非商业餐饮中规模最大的板块，达到约67亿美元，增长3.9%，得益于国内和国际