理文造纸发布业绩预增 验证行业景气提升趋势
玫瑰理文造纸发布业绩预增，26H1实现归母净利润13.3-13.9亿元，同比增长64%-71%，环比增长18-23%；若假设生活纸盈利相对稳定，#预计26H1包装纸吨净利环比改善接近100元/吨 玫瑰荣晟环保、景兴纸业、五洲特纸、山鹰国际普遍发布半年度业绩预告，#Q2吨纸毛利基本环比改善150元/吨以上，验证箱板瓦楞纸景气 玫瑰箱板瓦楞纸供需改善+成本支撑：进口纸及国内供给增量逐渐收缩，出口拉动需求超预期改善，国废偏紧构成成本支撑（雨季+纤维循环受阻），纸价持续提涨，淡季不淡 玫瑰根据卓创，截至7.17，箱板纸/瓦楞纸均价分别为3871/3264元/吨，周上涨19/11元/吨，较4月底部上涨312/558元/吨；目前纸厂库存低位，#下半年为传统旺季，纸价有望持续提涨强玫瑰箱板瓦楞纸推荐玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸，建议关注荣晟环保、林平发展、山鹰国际、五洲特纸、景兴纸业等
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