礼物 ZX通信 坚定看好大光 科技调整中坚实的盾 0717
庆祝尽管近期科技调整明显，但根据产业调研，#我们看到光通信产业基本面反而持续向上：下半年行业需求将加速，同时物料交付将显著改善。因此我们认为当前不应该过于博弈Q2业绩，而是要看到下半年收入/业绩增长升档的趋势。此外，海外大客户正在不断加单，我们认为明年1.6T需求没有下降，反而800G需求进一步增长，有望达到近亿只。同时下半年有望看到客户NPO指引有望进一步上修，明年越来越多新客户的需求将开始上量，还有2.4T Coherent lite等需求，都是可观增量！ 庆祝近期市场调整较多，各种利空段子频传，但是调研后发现基本都是下跌时的鬼故事。我们认为股价最终会回归基本面，而目前大光布局性价比很高，是当前阶段坚实的盾，重点推荐 旭创+新易盛+东山+立讯。
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