Bank7 Corp 2026年第二季度财报电话会议

00:00:03 欢迎参加银行七军团2026年第二季度业绩电话会议。在会议开始前，我想强调投资者演示文稿第27页上的法律信息和免责声明。 00:00:19 对于无法获取演示文稿的人员，管理层将讨论某些包含前瞻性信息的话题，该等信息基于管理层的信念以及管理层所做的假设，并基于管理层目前可获得的信息。 00:00:36 尽管管理层认为，此类前瞻性声明中反映的预期是合理的，但他们无法保证这些预期最终会被证明是正确的。 00:00:49 此类陈述涉及特定风险、不确定性及假设，包括但不限于：经济状况对利率、信贷质量产生的直接或间接影响；贷款需求、流动性以及银行监管机构实施的货币及监管政策。 00:01:13 若其中一项或多项风险发生，或若基本假设被证明不正确？实际结果可能与预期结果发生重大差异。此外，请注意，本次电话会议中包含对非美国公认会计原则（GAAP）财务指标的引用。 00:01:32 您可以在该公司今天上午提交的一份八页文件中找到这些非美国公认会计原则财务指标与美国公认会计原则财务指标之间的 reconciliations（调整或对比说明）。 00:01:43 今天会议上代表公司出席的有：总裁兼首席执行官汤姆·特拉维斯，以及首席运营官J·T·菲利普斯。 00:01:54 Jason Essiss，首席信贷官。Kelly Harris，首席财务官。以及 Paul Timmons，会计总监。 00:02:05 那么，我将电话交给汤姆·特拉维斯。谢谢，欢迎参加本次会议。 早上好。我们对本季的表现非常满意。本季有几项噪音，具体是石油和天然气方面，我们报告了370万美元的净收益。 00:02:28 然而，我认为重要的是我们都应记住，正是由于我们进行了那项投资，我们才排除了或消除了在2023年资产发生损失时我们可能会遭受更大损失的可能性，这确实是一个需要牢记的重要事情。因此，那不仅使我们在结果上有所恢复，而且…… 00:02:54 一旦我们收回了为该资产所花费的全部现金，并且在此基础上还获得了可观的回报，因此管理层非常满意。我们实际上也比预想的更快地实现了目标，所以我们对这个结果感到非常高兴，这一点很重要。然后，我想说的是，我们同时也经历了一些较大的开支，这是相对于我们在IT领域进行的一些内部变革所导致的。 00:03:29 新成立的会计师事务所认为存在的一些重大缺陷，所以我们投入了相当多的时间和金钱去处理这些事情。除此之外，我们还承担了与潜在活动相关的费用。因此，当你排除掉那些干扰因素，并关注经常性业绩时，我们对这些结果非常满意。 00:03:58 我们期待着下半年的到来。我们确实有一些重要的贷款偿还额需要克服。这没什么新鲜。我们有时会遇到这种情况，但我们的资产质量从未如此之好，我们对自己目前所处的地位感到非常高兴。 00:04:18 充足的流动性，无债务，盈利能力强，资本雄厚，且在银行增长及有机增长和并购方面都占据有利地位。因此，在此，我们将回答任何问题。谢谢。 00:04:39 现在我们将开始问答环节。要提问，您可以按您触摸电话上的星号键，然后按数字1。 00:04:48 如果您使用免提功能，请在按键之前拿起话筒。 00:04:54 如果您的疑问已被解答，且您希望撤回该问题，请按星号再按数字2。 00:05:01 此时，我们将暂停片刻，以整理我们的名单。我们的第一个问题来自伍迪·莱，来自KBW。请开始。嘿，早上好各位。 00:05:23 什么？也许只是想跟进一下费用，是否所有与移除该重大缺陷相关的IT费用都已支付，并且您能否大致说明一下，在石油和天然气资产已出售的情况下，未来费用的预期运行率是多少？ 00:05:46 这是凯莉。我认为第三季度我们的支出预计将在9.5至9.7的范围内。你会看到一些第二季度相似的开支会延续到第三季度，情况可能类似。 00:06:03 我认为，从交易角度来看，大概会稍微难一些，但从IT和咨询费来看，它很可能与第二季度非常相似。明白了。 00:06:18 嗯。接下来我们谈谈存款和存款成本。贷款增长方面，这个季度相对稳定，但存款略有下降。鉴于存款成本在下降，看来幕后可能进行了一些重新组合。 00:06:43 我们只想了解一下您对第三季度存款成本触底情况的看法，以及考虑到利率可能暂时保持稳定，您认为存款需求会如何变化。 00:07:01 我们六月份的押金成本是固定的，因此它们遵循了第二季度的平均水平。目前处于2.8至2.3的范围内。 00:07:13 我认为，基于那一点，可能会随着增长而波动。但就目前的存款成本而言，我们感觉情况相当好。你在说什么？但我听到你说2.8到2.3，2.28到2.3，对吧，基本上持平。我的意思是，我们并没有。 00:07:32 我们并不期待，我想凯莉的说法相当准确。嗯嗯。然后对我来说，我猜你在能说什么方面可能相当有限。 股票购买协议，但我只是好奇，鉴于存在一个招标流程，我们何时能知道你是否是最终的获胜者。 00:08:02 接下来几周的时间安排还不太确定，目前有一些公开的文件提到了相关情况。 00:08:13 法院将在未来10天内听取一些动议和异议。因此，如果法院和我们接收人（在接收人动议和我们的动议中）所建立的时间表。 00:08:31 那么。我们预计。我相信。建议的拍卖日期、截止日期是九月初，并且有一个四周流程，所以。一切准备就绪，为八月份的过程。并且，如您所想象，如果您查阅公共记录，有反对意见和动议，法院最近也作出裁决，并要求加速进行。 00:09:09 时间范围。而且，这已经持续了一段时间了，我认为法院已经认识到这一点，所以我们肯定会期待未来两周内获得进一步的明确性，然后，如果拍卖会进行的话，如果是竞价过程。 00:09:30 发生，会在八月份。知道了。好的，那真是太有帮助了。嗯，谢谢你们回答我的问题。我，我会重新排队。 00:09:46 我们下一个问题来自Nathan Race和Piper Sandler。请开始。嘿 各位，早上好，感谢大家提问。嗯。 00:09:56 汤姆，你提到今年下半年有些大额的缩减预期。想问问你能否再具体说明一下，或许杰森也能对此评论评论。 00:10:07 今天贷款管道的形态如何，以便抵消一些较大的还款减少额，以及杰森，你看到的关于新贷款生产定价方面的情况，相对于... 该季度核心收益略超7%。是的，谢谢内特。 00:10:26 管道是我会在第三季度再次称之为稳健的资金来源。 可能产出我们将第二季度双倍，但再次面对已知的回报，我仍然认为全年的指引是a。 00:10:49 一个中等单位数（如1-9%）的贷款增长对我们团队来说是个不错的目标，你知道的，Tom之前提到过，我们往往会经历这些时期，在这些时期里回报会显著加速。 00:11:01 我们团队非常擅长快速放款并将资金收回。至于你提到的关于收益率的问题，我们确实很擅长以安全的方式在相似的价格区间内收回资金。因此，我认为贷款利率不会出现有意义的变动。我确实认为第三季度的收入会好一些，因为我预计我们会发放更多贷款，提供更多资金，这会比第二季度更多。总的来说，这就是关于贷款增长的故事。明白了。为了澄清一下，杰森，我意思是，要达到今年的中个位数增长数字，这意味着增长率可能需要达到高个位数，考虑到今年上半年可能起步较慢。 00:11:56 是的，是的，我是按年衡量，不是按季衡量。但是，是的，第三季度的贷款融资将会不错，再次面临巨大的还款压力，但它将会是一个好的季度，就贷款融资而言。 00:12:11 好的，很棒。那么，回到之前的收购公告，我理解目前这个过程在一定程度上掌握在法院手中，比较灵活。不过，Tom，关于收购全部权益或少数权益的前景，您是否有任何信息？ 00:12:31 在那家特许经营公司，以及近期那些对话的走向，都是为了在获得那少数股权之前，避免某些复杂的会计处理，希望如此。 00:12:44 是的，我认为如果接收方进行竞标并且拍卖顺利进行，而如果我们作为阻击者竞标成功，那么在某个时候，我们当然会打算与其他29%的银行股东进行接触。我不知道现阶段是否会这样做。 00:13:07 在那之前的九月份的审阅日期之前与他们接触是可能的。这取决于交易的动态以及当时的情况。因此，这显然是我们的意图，我们相信我们可以与那群人或者他们会面并达成真正的协议。 好的交易。我们不是对立的人，也不是底层捞人的人。我们历史上有很多交易，都是我们公平、专业地与人打交道，所以我们对最终会这样（指公平交易）非常有信心，而且显然越快越好。但你是对的，如果我们成功了，会有一个，我称之为一个过渡期。 获得71%，届时将有一个短暂的过渡期，在此期间我们将努力…… 整合剩余的29%。 00:14:07 明白了。鉴于这笔交易的规模，可能长达一个世纪，那么，我是否可以假设这桩并购（MA）基本上已经不再讨论了？考虑到交易商所设想的隐含资本比率下降等因素，也许在明年前半年都不会有进展。关于你最近看到的并购方面的条款，以及（市场）对此的兴趣如何，你有什么看法？ 00:14:33 不，我会跟你说，我们去市场融资或发行债务工具的能力——如果我们有这个意愿的话——归根结底，我们正处于增长模式，而且我们的团队正是，这正是我们一直以来都说想要做并且一直在追求的事情。所以，任何对我们来说具有战略契合性的机会出现，我们都会去追求。现在，当我说这一点时，显然，在后续的任何交易中都必须谨慎，以确保…… 00:15:13 有充足的时间进行采购、获取、规划转型以及整合人员，当然，这些都需要时间，但我认为对我们来说，我们并不畏惧，并且期待任何相对较短到中期的后续行动，这将使我们能够继续扩大公司并实现我们的目标。有道理。我感谢所有的细节。我会退一步。谢谢大家。我们下一个问题来自乔丹·盖恩特（Stevens），请开始。 00:15:55 嘿，早上好。谢谢您回答我的问题。我想问一下关于利润空间的问题。我之前觉得您提到过，您会回到那个四百四十五左右的范围，可以称之为核心利润率X贷款费用。这个情况现在还是这样吗？基于您对贷款定价和存款成本的看法。那么，如果我们年底时利率上升，这会如何变化呢？考虑到你们对利率的敏感性。谢谢。 00:16:31 第二季度利润率表现非常出色，我认为这更多的是关于管理超额流动性以及资金流入流出和还款波动的故事。我认为如果六月能稍微…… 00:16:43 低于季度平均水平的较低位置。我认为在我们等待贷款资金到位期间，其中一些可能会蔓延到第三季度，但我认为从范围角度来看，453到445大概是我们的核心nem的一个良好指引。 00:17:01 然后很明显，如果年底确实加息了，我认为从资产敏感的角度来看，我们将从中受益。明白了。那么，您碰巧知道六月份的利差是多少吗？是451。完美。然后基本上只有一个后续问题，我想问问，您能谈谈您看到的关于贷款和存款定价的竞争，您在市场上看到的情况吗？事越变越复杂，但越复杂越像一成不变。我的意思是，我认为，如果您看看我们多年来的净利息差管理（Nim）在演示文稿中的情况，对我们来说就像看着油漆变干，对吧？所以我认为，无论是贷款定价还是存款定价方面，都没有什么非同寻常或动态的变化。明白了。谢谢您回答我的问题。 00:18:04 我们的问答环节到此结束。现在，我愿将会议交还给汤姆·特拉维斯，让他做总结发言。 00:18:13 再次，我们对本季的表现非常满意，满意我们在能源资产方面达成了目标。基于此，我们已退出石油和天然气业务，完成得比我们预期的要快一些，但仍有一些工作要做，涉及IT方面的结构调整以及材料性弱点的整改相关费用。我预计大部分工作将在下一季度完成，但在那之前，银行的表现非常好。我们感谢我们的团队成员，他们是一群优秀的银行家，也是一群非常专业的合作者，与大家一起取得了这些成果。所以，谢谢大家。 00:19