2026年第二季度：中国工程机械租赁市场分析报告

中国工程机械分析报告租赁市场 报告目录 01市场大盘：销量回升，租赁市场分化加深01 第二季度设备销量和租赁需求回升，但项目开工和推进偏慢，市场尚未全面回暖 1.1主力设备销量增长，开工率和工作时长回落021.2制造仓储需求稳定，地产项目偏少031.3主流设备销量增长，租赁端价格分化041.4新机成本上升，租价仍在低位051.5出口持续增长，部分商户探索海外业务06 07 租赁需求：租赁需求增长，租价持续低迷 需求增加但租价低迷，客户更要看设备是否匹配、费用是否清楚、能否按时到场 2.1客户决策从比单价转向比总费用082.2主流设备租价仍然走低，特殊规格单独议价092.3城市供给差异影响报价和到场效率12 03商户经营：订单增加后，商户更要算清成本与回款13 第二季度订单机会增加，设备匹配、费用口径和回款方式更要提前说清3.1起重占比稳定，高空减少，土方和叉车提升143.2需求增加后，设备、费用和回款要先说清153.3TOP9接单城市：广州上海居前，三城上升163.4优质商户共同特征：复购来自稳定履约21 第三季度展望：需求延续，租价短期难以上行23 客户侧先说清工况和费用，商户侧先核算排期、成本和回款4.1销量回升，但租价上行空间有限244.2先明确工况和费用，再匹配设备264.3订单增多后，先看排期、成本和回款27 05附录：机械星球平台优质合作商户推荐28 关于机械星球29 01 市 场 大 盘 销量回升，租赁市场分化加深销量回升，租赁市场分化加深 第二季度设备销量和租赁需求回升，但项目开工和推进偏慢，市场尚未全面回暖 仓储、旧改需求活跃仓储物流、市政和旧改带来较多设备需求，地产相关项目仍然偏少。 销量和租赁需求回升 主力设备销量普遍增长，客户设备租赁需求也较第一季度增加，市场活跃度有所提升。 设备开工时长偏低 设备平均工作时长和开工率没有随销量同步回升，部分工程项目开工不足、推进偏慢。 第二季度设备销量和租赁需求有所回升，但工程项目整体仍然偏少。仓储物流、市政和旧改需求相对活跃，地产相关需求恢复较慢，租赁市场呈现出明显的行业和品类差异。 销 售 端 与 施 工 端 1.1 主力设备销量增长，开工率和工作时长回落 市场判断 01主力设备销量普遍增长 5 月挖掘机、装载机、升降工作平台和汽车起重机销量均实现同比增长。销量增长除新增购机外，也可能来自旧设备更新、电动化替换和排放标准升级，不能直接等同于新增开工需求。 02设备开工时长偏低，工程项目仍然不足 5 月工程机械平均工作时长和开工率均低于 4 月。销量虽然回升，但施工项目没有同步增加，部分项目开工不足、推进偏慢。 主要产品月平均工作时长 主要产品月开工率 4 月78.2小时 → 5 月77.3小时 回落 4 月53.4%→ 5 月52.3%回落 销量回升不等于全面回暖 租价仍受本地车源、租期、进退场和账期影响。 工作时长、开工率低于 4 月，工程项目没有同步增加。 主力设备销量同比增长，购机和换新需求增加。 因此，第二季度不能简单看作全面回暖：设备卖得更多，但工程项目没有明显增加，租价也还在低位。 需 求 场 景 1.2 制造仓储需求稳定，地产项目偏少 市场判断 01制造和仓储需求保持稳定 制造业数据回升，厂内搬运、仓储物流和设备检修需求相对稳定，带动叉车、升降工作平台等设备的租赁需求。 02市政和旧改项目带动土方、转运和吊装需求 市政维护、城市更新和老旧小区改造项目较为活跃，为挖掘机、装载机和汽车吊带来更多租赁需求。这类项目规模通常不大，但设备使用更灵活、调度频次更高。 03地产项目偏少，大型设备需求恢复较慢 房地产开发投资继续下降，塔式起重机销量明显回落。依赖房地产建设和大型项目连续施工的设备，仍然面临订单不足和闲置压力。 第二季度行业活跃度提升，但不同项目类型的设备需求差异明显。制造业、仓储物流、基建、市政和旧改继续支撑租赁需求。① 挖掘机、装载机销量增长，可能与设备更新和相关项目需求共同有关；建筑施工和地产相关项目仍然偏少，大项目设备需求恢复较慢。①② 这一结构决定了第二季度租赁市场不是全面回暖，而是制造仓储、市政旧改等场景相对更稳，地产相关项目和连续开工型设备仍要控制闲置和账期风险。 制造业、仓储物流 建筑施工 品 类 租 赁 表 现 1.3 主流设备销量增长，租赁端价格分化 市场判断 01起重设备需求相对稳定，常用吨位价格竞争激烈 材料吊装、装卸车、钢结构安装和设备安装都需要汽车吊。8—25 吨等常用吨位设备多，同类报价接近，价格竞争更明显。 02高空设备出租率提高，租金继续下降 第二季度升降工作平台出租率有所提高，说明设备更容易租出去；但租金价格指数仍在下降，车租得出去不代表租金能涨。 市政旧改带动土方需求，制造仓储带动叉车需求 03 市政、旧改和小型施工带动微挖、小挖及装载机需求；制造和仓储物流带动叉车需求。土方看工期和运输距离，叉车更适合月租和续租。 从代表设备看，第二季度四类设备都有需求，但租赁表现不同。起重设备更容易多家比价，高空设备周转提高但租金偏低，土方和工业车辆更依赖具体场景。 主流设备销售数据 第二季度租赁端观察 吊装 起重设备 周转 高空设备 提高但租金低 多家比价 租金偏低 升降工作平台出租率指数升至 657 点，说明车更 容 易 租 出 去 ； 但 租 金 价 格 指 数 环 比 下 降4.2%、同比下降 9.9%，租金仍偏低。② 汽车吊适用面广，吊材料、装卸车、钢结构安装等现场都能用。第二季度吊装场景不少，常用吨位车源多，客户更容易多家比价。① 土方设备 工业车辆 距离 月租和复购更关键 运输和租期影响成交 场景驱动 稳定长租 机会来自市政、旧改和小场地。成交更受进场条件、租期长短和连续施工时间影响。① 叉车主要用于制造、仓储、物流和厂内搬运，需求波动小于工程项目，月租和复购更稳定。③ 成 本 端 与 租 赁 端 1.4 新机成本上升，租价仍在低位 市场判断 01新机涨价增加商户购机成本 挖掘机、起重机等新机价格上调，商户购买新设备和更新车队需要投入更多资金。对于计划扩充设备的商户，资金和回本压力都在增加。 02租赁价格仍在低位，商户经营压力加大 工程项目偏少、常用设备数量较多，商户难以通过提高租价消化购机成本。高空设备出租率虽然提高，但租金价格仍在下降。 03低租价叠加运输、等待和账期成本，订单利润进一步收窄 除设备成本外，商户还要承担司机、运输、等待和垫资费用。租价处于低位时，订单利润会被进一步压缩。 第二季度，新机端价格变化已经出现。公开信息显示，挖掘机 5-6 月新机涨价约 3%~5%；轮式起重机、履带起重机、汽车起重机 7 月 1 日起涨价 2%~5%。① 租赁成交价并不直接跟随新机价格变化。本地供给、项目紧急程度、租期、进退场承担方式和账期安排，都会影响最终成交。 新机端涨价 租价难跟涨 最终价格 本地供给、租期、进退场和账期，都会影响最终价格。 挖掘机、起重机新机价格上调，新增设备成本抬升。 新增设备成本上升，但租价能不能涨，还要看本地供需。 新机成本上升，租价仍在低位 新机端价格上调 租赁端租价走低 高空设备提供了一个典型样本：出租率提高，并不代表租金会上涨。第二季度租赁价格仍受到设备供给、项目预算、租期和账期等因素影响。 出 口 与 海 外 业 务 1.5 出口持续增长，部分商户探索海外业务 市场判断 01工程机械出口继续增长 5 月及 1—5 月工程机械出口额均保持同比增长，海外市场对中国工程机械设备的需求继续增加。出口增长主要利好设备制造企业及相关供应链。 02部分租赁商户尝试海外业务 部分租赁商户已经接触海外项目，尝试设备出口、境外租赁或项目合作。海外市场为商户提供了新的业务方向，但对设备标准、跨境运输、当地服务和资金能力提出了更高要求，目前仍处于早期探索阶段。 出口数据延续增长，为行业提供支撑 出口增长反映工程机械行业仍具韧性，也为设备制造端提供支撑。国内租赁成交仍取决于本地项目节奏、设备供给和费用项目。⑤ 2026 年 5 月工程机械出口额60.67 亿美元 2026 年 1-5 月工程机械出口额279.02 亿美元 同比增长 20.8% 同比增长 20.8% 出口保持增长，说明行业外需仍有支撑；但出口热度不能直接等同于国内租赁市场全面回暖。国内租赁端仍取决于本地供需、设备结构、项目节奏和费用项目。 本 章 小 结 市场活跃度提升，租赁端仍分化 第二季度市场活跃度高于第一季度，但销量、开工、需求场景和价格变化不一致。判断租赁市场，仍要看行业销量、项目进度、具体场景和本地成交价格。 销量端回暖 项目端偏慢 租价仍在低位 工作时长和开工率没有同步提升，地产相关项目仍然偏少。 主力设备销量普遍增长，说明购机、换新和下游用车需求增加。 新机涨价抬高成本，但租赁价格仍受本地供需、租期、进退场和账期影响。 第二季度不能简单看作全面回暖。设备卖得更多，租赁询价也增加，但开工率和工作时长没有跟上，租价仍在低位。判断租赁机会，还是要回到城市、车源、项目进度和费用项目。 02 租 赁 需 求 租赁需求增长，租价持续低迷租赁需求增长，租价持续低迷 需求增加但租价低迷，客户更要看设备是否匹配、费用是否清楚、能否按时到场 主流设备租价走低 特殊规格提前锁排期 低价不是唯一判断标准 主流设备选择更多，客户更容易多方比价。但报价是否包含司机、进退场、等待和超时费用，会直接影响最终支出。 汽车吊常用吨位、高空剪叉车、普通叉车等设备供给较多，客户比价空间扩大，第二季度租价仍未明显回升。 大 吨 位 吊 车 、 高 米 数 高 空车、小微挖受车源和司机排期影响，越临近开工，价格和到场时间越难确定。 第二季度设备租赁需求增长，但主流设备租价仍然低迷。客户选择设备时，不能只看单价，还要确认设备规格、到场时间等，避免后续换车、等待或追加费用。 客 户 决 策 2.1 客户决策从比单价转向比总费用 市场判断 01报价低不等于最终成本低 同样是一台设备，是否含司机、进退场、等待、超时和拖车，都会改变最终支出。客户比价时，应先确认费用项目，再判断哪一笔更划算。 02设备不匹配会放大隐性成本 吊重、高度、作业半径、地面承重、进场空间等条件如果判断不准，设备到场后可能无法作业。低价设备一旦换车或等待，实际成本会被抬高。 03多设备项目更考验整体调度 钢结构安装、厂房建设、设备搬运等项目通常需要吊车、高空设备、叉车配合。客户选择的不是单台设备，而是多类设备能否按同一施工节奏到场。 第二季度客户租设备不能只看单价。设备型号、作业条件、进退场、等待和排期没有提前确认，低价报价也可能增加实际支出。 03 02 先明确作业条件 再匹配设备规格 核清费用项目 最后锁定排期 高度、重量、半径、场地限制、室内外环境，决定设备是否合适。 同一场景可能需要吊车、高空、叉车或土方设备组合进场。 司机、进退场、等待、拖车、停车和账期，都会影响最终成本。 多设备项目要确认到场顺序，避免现场等待和重复调度。 租设备不能只看台班价。工况、设备、费用和排期提前确认，才能减少换车、重复进退场和等待成本。 品 类 租 价 2.2 主流设备租价仍然走低，特殊规格单独议价 市场判断 01常用吨位汽车吊租价走低 第二季度8-12吨、16-20吨、25吨汽车吊仍有需求，但同类车源较多，客户比价空间扩大，多数主流吨位报价低于第一季度参考价。 02高空设备租价仍在低位 常规剪叉车价格透明，租价仍在低位；车载高空车、臂车和高米数设备受高度、道路条件、司机和排期影响更大，需要按项目单独确认。 03土方看工况，叉车看租期 微挖、小挖受工况、