行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

20260716复盘

2026-07-17 未知机构程思齐Sophie

宏观方面，韩国央行宣布将基准利率上调25个基点至2.75%，这是自2023年1月以来时隔三年半的首次加息。

人工智能领域，主要动态包括：1. KIMI发布K3模型；2. 日本计划采购2.75万颗英伟达Rubin芯片用于建设本土机器人AI基础模型；3. 摩尔线程、海光公布业绩，芯原公布最新订单；4. LITE业绩前沟通显示，CPO没延期、NV占比没那么大、NPO不仅不抢食还给LITE加菜，真正的弹性在OCS+高功率CW+未来ELS整体方案，CN竞争短期有但高功率段打不进来。

半导体行业方面，关键信息有：1. 台积电将2026年资本支出预测进一步上调至600~640亿美元；2. 台塑集团旗下电子级氢氟酸（HF）及电子级异丙醇（IPA）。