【锂电】可以更乐观-0716大储需求:头部储能电芯厂排产至明年H1,龙头持续扩产,国内大储断崖下跌的预期是最悲观时期的叙事。新能源车:内销逐步回暖;出口继续加速,1-6月翻倍以上增长。C端需求相对稳定,会好于预期。行业角度看:1)业绩基本全部beat,26Q2的碳酸锂价格、排产均高景气,去年同期低基数,#全行业大概率业绩都是同比N倍增长、环比大增。2)进入下半年可切明年估值,龙头上修,全行业空间打开。3)展望下半年旺季,20-25年行业金九银十的日历效应从未缺席。量上看,龙头公司3个月内产能+30%;价上看,供给从碳酸锂到材料到电池都面临满产,全部都有涨价可能。建议关注:0)整个中游板块都是布