中信建材 中国巨石电子布项目解读 大利好 行业紧缺有望持续至28年
26年下半年供给增量下修4% 当前巨石织布机库存用于生产桐乡基地多余的电子纱，等淮安二期投产便把织布机挪去生产，桐乡基地多出5万吨电子纱。这等于巨石目前织布机已处于满产状态，下半年二期投出来不是增量！意味着下半年电子布供给增量要下修4%！下半年供需紧张预期进一步扩大！ 龙头至少看好行业紧缺持续至27年 巨石选择将多余的电子纱囤至28年，不是选择当期外售兑现利润，而是选择等到28年再兑现，充分说明公司看好行业基本面长期向上，行业供需紧张至少在27年没有问题！ 我们看好7628电子布价格持续上涨至20元以上！ 打包推荐，这是又强又持续的Beta，向上继续有50%~100%空间！ CCL板块：建滔积层板、金安国际、华正新材、南亚新材、宝鼎科技 电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技
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