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中信电子佰维存储业绩符合预期长协 AI端侧先进封装构筑壁垒

2026-07-16 未知机构王擦

佰维存储预计2026年第二季度实现营收81.9～91.9亿元，同比增长245.5%～287.8%，环比增长20.1%～34.8%；归母净利润41.0～46.0亿元（中枢43.5亿元，符合预期），环比增长41.5%～58.7%；扣非归母净利润33.8～41.8亿元，环比增长20.1%～48.5%。Q2单季归母净利率约50%，较Q1的42.5%提升7.5个百分点，主要受益于存储涨价和AI端侧高价值产品放量，公司产品、客户结构持续优化。

公司具备三点差异化优势：

长协构筑成本优势：年内签订15亿美元存储晶圆长协，降低生产成本。
AI端侧高价值产品放量：AI领域需求增长推动高利润产品销售。
先进封装技术壁垒：通过先进封装技术提升产品竞争力。

研究结论：公司业绩符合预期，长协、AI端侧和先进封装共同构筑差异化壁垒，未来增长可期。

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