1)CDU情况更新:预计2MW的第五代CDU未来两年出货量3.3万台,其中27年预计出货量1.8万台,新增OEM厂商科华(已有RVL推荐)、东阳光;预计Boyd份额仍保持第一;单台150万采购价;2)水泵更新:谷歌侧加快电子屏蔽泵替代,供应商包括:飞龙、大元;3)板式换热器:远卓、银轮、丹佛斯等;4)老旧机房改造新增sidecar方案,集成3台60kw风冷小CDU,总制冷量180kw,属于市场新增需求;预计年新增了几千台;k大元泵业更新:早盘有所扰动干扰,据我们了解目前与维谛进展正常;其他台资厂商也正常推进。从谷歌链交付角度看,飞龙的确比大元早2个月,但大元在6月拿到订单后预计8月会交付,后续