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板块引用 dw传媒 存储涨价预期再强化
2026-07-15
未知机构
曾阿牛
事件
:美股存储板块整体反弹,美光、闪迪涨幅约5%,海力士ADR涨27%,资金回流存储芯片主线。
主要催化
:KeyBanc上调DRAM、NAND价格及美光盈利预期,强化供给紧张至2027的判断;SK海力士ADR大涨叠加流通盘稀缺和杠杆ETF因素。
核心观点
:看懂供需,穿越周期。AI驱动存储需求高速增长,寡头格局与资本开支纪律导致供需紧缺持续且价格涨幅超传统周期预期。
研究结论
:海外存储龙头处于“周期股成长股”估值范式切换起点。
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