(1)截至7月10日卓创资讯公告,7628电子布本月含税价环比+1.2元至8.6元/米。当前中国巨石市值2200亿,按20倍P/E看,隐含7628电子布含税均价和7月新单价相比,再提价1轮左右就能基本达到。(2)我们认为电子布供需紧平衡叙事未变,2H26来看:国产织布机暂未有明确进度、海外如丰田织布机扩产未明确释放,普通电子布涨价逻辑并未改变;按含税15块/米交易=假设下半年每个月涨价绝对值和7月份类似;(3)普通电子布核心标的:【中国巨石】、【建滔】(4)此外,我们认为应该重视特种玻纤布的短缺逻辑。7628周期性质更强,大家更关注涨价高点,但特种布我们认为属于成长逻辑,其中我们相对看好【二代