中国巨石业绩预告点评(国泰海通建材鲍雁辛杨冬庭)20260714中国巨石发布预告,预计上半年实现扣非归母净利28.1-31.5亿元,同比+65-85%,倒算26Q2实现净利润15.34-18.74亿元,【中枢17.04亿元】,符合预期,全年盈利预期90亿,对应24倍pe,继续重点推荐,点评如下:粗纱:我们预计公司26Q2实现粗纱销量【85-86万吨】,测算粗纱单吨净利盈利【1000-1100元/吨】,环比小幅提升,主要受益于风电热塑长协的提价。产能方面,7月底淮安20万吨线计划点火,有助于增加下半年粗纱的销量。电子布:我们预计26Q2实现电子布销量【2.7亿米】,环比Q1持平略降,主要因为Q1