基金公司观点2026.07.13A股今日科技、存储、算力赛道集体大幅回调,核心导火索为韩国存储龙头二季度业绩预测不及市场一致预期,引发全球AI存储链条情绪共振走弱。韩国本土券商下调存储盈利预判,尽管公司利润绝对值仍处历史相对高位,但产品均价低于市场预期、利润率环比回落,隔夜相关公司大幅下挫,直接压制全球存储板块风险偏好;叠加此前大模型公司盘活闲置算力传闻带来的需求端担忧,内外利空共振带动A股AI芯片、存储相关标的集中抛压。纵观过往科网泡沫行情与本轮AI产业周期,能够总结出清晰的板块调整规律:科技成长主线的阶段性回调或具备极强的周期性特征,指数回调幅度可能集中在10%–15%区间,调整时长可能维