从石油依赖到电力安全：欧盟道路交通韧性路线图

欧盟道路运输韧性路线图 执行摘要 欧洲再次为石油依赖付出代价。 实现这一点需要战略定力。欧盟和成员国必须将交通电气化作为欧洲能源安全及石油依赖减少战略的核心支柱。但仅靠部署是不够的。 欧洲也必须构建有韧性、有竞争力且安全的电动汽车价值链，在将电动汽车整合到更智能、更灵活的能源系统时，避免形成新的战略依赖。 随着油价上涨，家庭面临更高的燃料成本，企业面临更高的运输费用，而政府对其经济未来的控制力减弱。尽管清洁能源领域取得了多年进展，但欧洲仍依赖进口石油来移动大陆上大部分人员和货物。 本文提出了实施全面欧盟电动移动安全战略的五大优先事项： 1.部署——在欧洲道路上增加更多电动汽车、面包车和卡车。2. 建设——强化欧洲的电动汽车产业基础。 这并非一个边缘性的脆弱环节。汽车、面包车和卡车约占欧盟石油需求的三分之二。每一次石油冲击都会波及整个经济。 电动汽车是改变现状最快、最有效的方式。道路上每增加一辆电动汽车、面包车或卡车，都会永久性地减少未来的石油需求，用越来越多地在欧洲由国内可再生资源生产的电力来替代进口燃料。 机遇十分重大。若能实现欧盟2030年的最初目标，到2030年每年可避免约1.9亿桶额外石油，成本约为120亿欧元。反之，若转型停滞，欧洲将更容易受到进口燃料和地缘政治波动的影响。 这些支柱共同为减少石油依赖、增强欧洲的韧性、竞争力和战略自主权提供了路线图。电动汽车是欧洲减少石油依赖和加强能源安全的最大杠杆。现在是欧盟和成员国制定与之重要性相匹配的聚焦战略的时候了。 欧洲最大剩余能源脆弱性 这种依赖带来了经济和战略成本。最新一次中东冲突的前100天就使欧盟额外花费了370亿欧元用于化石燃料进口，其中230亿欧元是由于油价上涨所致。尽管电气化程度不断提高，但交通出行仍然是全球能源不稳定影响欧洲经济的主要渠道之一。 汽车、面包车和卡车约占欧盟石油需求的六分之三，使公路运输成为欧洲剩余最大的进口化石燃料依赖来源之一。 进展已取得。目前，电动汽车在欧洲新车销售中占比已超过四分之一，在2026年上半年，许多成员国都呈现强劲增长。这已经导致了石油替代效应。2025年，欧盟的电动汽车取代了6700万桶石油，节省了超过40亿欧元进口成本。而在2026年上半年，欧洲市场投放的超过100万辆新电动汽车又取代了400万桶石油。 决策者们不再回答交通电气化是否会发生的问题，而是讨论欧洲能否最大化其所能带来的能源安全效益。 欧洲能源安全的两种路径 欧洲面临一个简单的选择：迅速减少石油依赖，或更长时间地暴露于全球冲击之下。 到2030年，欧盟向电动汽车的转变或将使石油消耗量减少1.9亿桶/年。 我们的分析比较了欧洲道路运输转型的两种路径。在一种需求与欧盟原定目标相匹配的路径下，到2030年，欧洲的车队将增长至350万辆电动汽车、300万辆电动厢式货车和20万辆电动卡车。相比之下，在停滞情景下，市场份额将维持在当前水平，车队规模的增长速度较慢。 该差异相当于目前道路车辆车队消耗量的约10%——或1.9亿桶石油——每年可避免额外120亿欧元成本（按2025年油价计算）。在较慢的路径下，经济中将保留大量进口石油，从而延长了暴露于燃料价格波动和地缘政治风险的时间。 当前任务明确：全体动员，加速推进道路运输电动化，以实现2030年目标并超越，减少对石油的依赖，并建设更具韧性的欧洲经济。 欧盟道路车辆车队中纯电动车的占比 (汽车、面包车和卡车) 数据来源：Eurostat、ACEA、JRC、Ember预测注释：在“交付情景”下，到2030年欧盟道路上将拥有3800万辆纯电动汽车（BEV）；在“停滞情景”下，新BEV注册量将停滞在2025年的水平，到2030年车队规模仅增至1800万辆。 部署在欧洲道路上增加更多电动汽车、面包车和卡车 欧洲减少石油消耗的最快途径是增加电动汽车的数量，以取代燃油车。每部署一辆电动汽车，都会永久性地减少未来的石油需求。 政策优先事项 到2030年，在欧洲道路上行驶的电动汽车达到3500万辆、电动厢式货车300万辆、电动卡车20万辆，将实现本报告预测的最大程度的燃油节约。这需要欧盟和成员国层面的行动，以提供根本性的保障条件，包括稳定的需求数量和持续的基础设施部署。 • 努力保持稳定的长期二氧化碳标准，并确保其具备基础保障条件，为电动汽车投资提供信号 企业车队值得特别关注。它们占欧洲新车注册量的60%以上，并代表了政策制定者手中最强大的杠杆之一。车队电气化均衡加速不仅能立即减少石油消耗，还能增加经济型二手电动汽车的供应。 • 推进欧洲企业车队立法，将具有约束力的目标与支持性国家措施相结合。 • 将税收和激励措施转向奖励零排放车辆 成员国也扮演着至关重要的角色。欧洲的经验表明，稳定、长期的财政框架在刺激需求方面是有效且可持续的。税收和激励措施应始终优先支持电动汽车而非化石燃料替代品，而精心设计的社交租赁计划可以帮助确保低收入家庭从转型中受益。基础设施建设应优先推进并降低风险。 • 扩大社会租赁计划，并加速发展强大的二手电动汽车市场。 • 实施路桥费差异化等强化电动卡车商业价值的措施。 对于卡车而言，挑战主要在于经济方面。其部署将取决于在市场启动阶段通过收费差异化、降低电费和有针对性的国家激励等措施实现具有竞争力的总拥有成本。 GOAL:欧洲的2030年的道路 支撑电气化的技术也必须得到有韧性和多元化的供应链的支持。构建：强化欧洲电动汽车产业基础 政策优先事项 欧洲已在电动汽车价值链的各个环节投入了近2000亿欧元，涵盖了从车辆制造和电池到充电基础设施、关键材料加工和回收等。这为其带来了早期优势，包括在高功率充电基础设施领域取得全球领先地位。 • 为欧洲电池制造商提供定向的生产性支持，以帮助其扩大规模并与得到大力支持的国际竞争对手展开竞争。 在工业行动计划下，实施平衡且精准的“欧洲制造”条款，激励本地生产，同时不阻碍全球市场。 但战略脆弱性依然存在。中国在全球电池价值链的许多环节占据主导地位，特别是在矿物加工、电池组件和电芯制造方面。欧洲既无权，也不应试图在每个细分领域复制中国的地位。目标是韧性：减少关键依赖、实现供应多元化，并在最关键的领域建设具有竞争力的欧洲能力。 通过与传统合作伙伴建立战略合作伙伴关系，实现关键原材料、电池组件和加工能力供应链的多元化。 这意味着要为支撑电气化的产业在欧洲进行建设和规模化提供更多保障。加速本土电池电芯生产、中游及关键材料加工和回收，对于减少新的战略脆弱性至关重要。 • 加大对下一代电池技术、回收和循环价值链的支持，以增强欧洲的长期竞争力和资源安全。 目标：到2030年，需要确保在欧洲电动汽车生态系统中获得2000亿美元的投资承诺。 电力：让交通燃料变得经济实惠当电力成为明显更优越的经济选择时，交通电气化将最快取得成功。 政策优先事项 电动汽车的运营成本已显著低于传统汽车，因为它们能效更高、维护需求更少，且不易受油价波动影响。政策制定者面临的挑战是确保这些优势得到市场的充分体现。 • 降低税收、规费和监管费用，这些费用不必要地提高了相对于化石燃料的电力成本。 • 加快可再生能源部署、电网投资和系统灵活性，以提高经济型家用电力的可获得性。 欧洲应将电力可负担性视为能源安全战略组成部分。欧盟目前近一半电力已由本地可再生能源发电1，且该领域正迅速扩张。相比之下，欧盟消耗的石油超过90%依赖进口。 • 扩大智能充电费率和动态电价的使用范围。 这意味着可再生能源部署必须持续加速，电力网络必须得到加强，并且消费者必须能够享受智能充电和灵活电价的便利。 • 按计划交付ETC2，以增强电力相对于进口石油的竞争力，特别是在公路货运领域。 同时，财政框架应避免产生不必要的扭曲，使化石燃料相对于电力获得不当优惠。成员国税收、收费和监管费用都应支持向国内生产和智能消费的电力转型，而不是延长对进口燃料的依赖。ETS2的及时实施将通过提高化石燃料使用的相对成本，进一步增强电气化的经济合理性，特别是在长途运输等高里程领域。 所有成员国应将电力消费税降至法定最低标准，此举需辅以有针对性的增值税率削减措施，以及分时电价机制的广泛推行。 FLEX 将电动汽车转变为能源资产 电动汽车为欧洲能源系统提供了巨大的、尚未开发的灵活性。随着电动汽车的普及，数百万个互联电池将有能力将电力需求从高峰时段转移开，吸收低成本的可再生能源，并减轻电力网络的压力。 政策优先事项 • 确保所有新的充电设施都具备智能充电功能和互操作性。 智能充电可以通过与可再生能源发电充足时段相匹配来降低系统成本。随着时间的推移，双向充电和车辆到电网服务将允许电动汽车在需要时向家庭、企业和电网供电。在我们的配送场景中，到2030年，仅电动汽车的智能充电就具有潜力。据弗劳恩霍夫研究所称，到2040年，完全释放电动汽车吸收约7%的峰值风能和（大型）太阳能发电灵活性，每年可降低欧盟能源系统成本220亿欧元。 通过通用技术标准、电网规范和互操作性市场框架，加速双向充电的部署。 • 使电动汽车能够参与欧洲的灵活性、平衡和容量市场。 双向充电技术现已从试点项目转向商业部署。下一个挑战是避免形成专有解决方案的碎片化格局，并确保车辆、充电器、聚合商和电力市场之间的互操作性。如果欧洲在本十年剩余时间内加快实施步伐，就有机会在全球智能及双向充电领域建立领导地位。 • 消除对车辆到电网（V2G）和灵活性服务的双重征税及其他监管壁垒。 • 支持成员国行动计划，以加速消费者和船队参与灵活性服务 1https://ember-energy.org/latest-insights/batteries-and-demand-flexibility-are-ready-to-scale-across-the-eu/ 保护确保交通数字基础设施的网络安全 电动出行正成为欧洲关键能源基础设施的一部分。在未来几年，数百万辆电动汽车将成为联网设备，而智能充电和双向充电将在交通、电力市场和电网之间建立新的连接。 政策优先事项 风险已不再是理论上的。一项荷兰国家评估发现，影响充电基础设施和电力系统的严重网络事件可能造成高达每天40亿欧元的经济影响。在欧洲层面，NIS2法案已将充电点运营商认定为关键部门的组成部分。 在车辆、充电基础设施和数字能源服务中实施 NIS2 和网络弹性法案。 • 推动公共资金支持的充电、能源和数字基础设施项目建立健全网络安全要求 因此，欧洲必须将电动汽车网络安全视为能源安全的优先事项。针对充电基础设施、车辆软件或灵活性平台的成功攻击可能会扰乱交通、影响基本服务、操纵电力需求并削弱消费者信心。 • 全面提升电动出行生态系统的信息共享、事件响应及危机预备能力。 确保从一开始就将网络安全融入互操作性标准和数字产品要求中。 欧洲正建立在坚实的基础之上。产业已大力投资于网络安全和韧性，并得到新欧洲立法的支持。目标十分明确：在电动汽车生态系统扩展的同时，确保其安全，同时保持互操作性和无缝的用户体验。 • 认识电动汽车和充电数据在欧洲发挥的作用及其价值 到2030年，建立一个全面网络安全的欧洲电动出行生态系统 GOAL:到2030年 失去专注的成本 欧洲交通转型的每一条路径，都应依据以下问题进行评判：它为经济减少了多少进口石油？ 欧洲目前正辩论是坚持电气化路线，还是通过增加灵活性、混合化和替代燃料寻求一条更慢、更分散的路径。这也是一场关于能源安全的辩论。 欧洲必须对多种脱碳技术保持开放。可再生燃料将在直接电气化仍然困难的领域发挥重要作用，特别是航空和航运。与传统的内燃机相比，混合技术可以减少燃料消耗，并在特定的应用场景中支持转型。 然而，对于道路运输而言，直接电气化是减少石油需求最快、最有效且最具可扩展性的途径。它使欧洲能够最大化每一单位国内可再生能源的能源安全价值，而其他技术则能源效率较低、规模化成本更高，或更适合优先用于减排难