时间进入7月,多家CCL公司发布涨价函,提价后下游接受程度高,带来绝佳投资机会。核心FR4/CCL公司明年PE预计在10倍附近,单价提升后每次涨价绝对数值增加,盈利能力加速。估值安全且利润高增,重申板块性投资机会。
涨价或将持续全年,7628紧缺问题无法解决。7628距离历史新高约还有2次涨价空间,时间维度上仍有距离。二代布/T布放量将持续施压织布机产能,玻纤布/CCL等上游产业话语权提升。行情正处于主升期。
推荐标的:生益科技、华正新材、金安国纪。