天风电新锂电观点更新耐心等待人生苦短专注在应该专注

问的人太多，借这个点评统一谈谈我的看法： 一、为什么一直不太发表新能源的观点，绝不是没研究，相反，这点很骄傲讲：哪怕没怎么推，我的团队对新能源的跟踪和研究全市场top级，没人做到我们这样周周做行业比较，也没人能忍住3-4月锂电的人声鼎沸，按手让团队研究AI。 二、不发表观点，确实系没有让大家赚到3-4月锂电的钱，自然没有立场去谈，当然我还是深信甚至经历了今年更坚信：不会有人可以3-4月看多锂电，5月又顺利切换至AI。专注、执着、深度研究才创造价值。 三、锂电在我的投资框架，是什么资产？ 第一，比起某些卖方吹的需求二次腾飞，我觉得在今年更是一场“供应链自救+牛鞭效应”，自救：允许合理的利润，才有人愿意扩产，但不可能暴利。因为“人性没有变”，从联盟坐庄涨价到下游给个枣联盟瓦解也许就一个季度-半年。 牛鞭效应：车数据没分歧，国内储能到底怎样会没数吗？不管补了多少欠账，最后跟着新能源新增装机走，若你真心看好这个，看好光伏和风电吗？ 四、我们重视制造业全球龙头的投资机会，但不会睁眼说瞎话的，真正希望看到的： 第一，技术创新引领碾压优势，而不是招个宁德小弟来天天跟排产，甚至上半月一个数、下半月再来一个数。 第二，大趋势系全球化，真实淌出一条路的公司而非口号。 第三，拥抱AI，在AI里找第二增长曲线，【拥抱HVLP的铜冠、拥抱机器人的科达利、拥抱半导体的星源】都值得高看一眼，这些不叫不务正业，冥顽不灵搞坐庄、搞库存的才无聊。 人生苦短，投资和研究都是投票给我们想要的世界，而不是来学狗仔研习jxw复产流程、复产节奏。 欢迎交流：孙潇雅