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百亚股份跟踪拟回购用于激励彰显发展信心 20260707

2026-07-07 未知机构 亓qí
报告封面

公司此前宣布回购方案，拟以集中竞价方式回购0.5~1.0亿元公司股份，回购价格上限为21元/股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。按照回购资金总额区间和回购上限价格计算，预计回购股权比例为0.55%~1.11%，回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励。百亚股份线下基本盘夯实，外围省份快速拓展，驱动收入持续增长，以及利润弹性释放。2025年外围省份的毛利率已经提升至52%，估计开始贡献盈利。今年伴随公司在外围市场份额的持续提升，我们估计其盈利正处于释放期。线上伴随投放策略调整，已经恢复至较优增长区间，盈利端也有望修复。去年底公司已经开始调整电商策略，组织架构，以及提升费用投放的结构和效率。今年618公司线上全渠道GMV同比增长35%+、其中益LA88系列同比增长40%+。公司是卫品行业优质成长标的，依靠产品创新和渠道拓展实现了显著的份额提升，当前核心区域稳健，外围省份延续快速拓展趋势、电商策略调整后有望逐步实现盈亏平衡，后续盈利弹性释放可期。

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