板块近期受cpo版rubinultradelay传言、康宁玻璃桥等影响调整较多。核心观点认为,比起争论28年及以后的方案(且无良率&可靠性等数据作为判断),更重要的是此刻产业切实发生的0到1突破和供应链订单进展。据了解,rubinultra的npo与cpo方案仍然并行在跑,预计到9-10月有进一步更新。27年cpo落地节奏可能影响短期市场情绪,但28年及以后确定性仍强,且伴随估值中枢切向28年,市场敢于pricein更高的cpo量级,cpo公司也有望再修正定价。公司近期进展:1)泰国有源产品线下半年利用率进一步提升,下半年...