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领导好 我们对产业的坚持开始有所回报 仍然坚持 1 2026年不谈AI泡沫 2 Q2Q3的投资以

2026-07-10 未知机构 LM
报告封面

1、核心票：东山、寒武纪、富联、旭创、江海、胜宏、智谱、新易盛等核心票，最迟Q3业绩爆发，明年平均估值较低增速极快，护城河高确定性高。 2、国产化：6.12最底部给大家提示GJYZ和科创50ETF，越走逻辑越好（海外存储也是大扩产），重点推寒武纪、海光、沐曦、中科飞测、精智达、华虹、中芯、浪潮等，围绕长鑫上市市场主基调。 3、PCB、光：PCBQ3同时面临VR、谷歌、msap三大需求，光Q3解决供给问题（法拉第旋片等缓解）业绩爆发，Q2供需原因业绩逐步被消化：东山、旭创、胜宏、新易盛、生益科技、鼎泰高科、德福科技、光智科技、南亚新材、海川智能、欧科亿、源杰科技、铜冠铜箔、沪电、鹏鼎等，景气为王，两大赛道里面好东西很多。 4、大模型，Q3国内最重要的事是长鑫上市，Q4全球最重要的事是Anthropic上市，我们预估上市在3万亿美金以上，近期解禁消化后智谱、MINIMAX重视。 5、电容：江海股份（近期变化很大，两年前旭创）、东阳光、风华高科、火炬电子等。

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