广钢气体 跟踪报告 26Q2业绩趋势强劲 SKU持续拓展 期待海外市场突破-国泰海通机械
#业绩强劲：预计26Q2公司归母净利润1.3~1.9亿元，同比+110%~208%，环比+40%~105%，中位数为1.6亿元，同比+159%，环比+72%，Q2业绩趋势强劲。 #电子大宗气体项目加速投产。6~7月，公司两个重点项目——某重点芯片Fab厂、某12英寸半导体项目一次性通过系统调试，成功实现通气，体现公司在存储、先进制程厂商加速规模扩产趋势下，成熟供气方案+强供应链管理能力，助推市占率进一步提升。 #期待海外市场迎来突破。公司智能装备智造基地以零整改项、一次性高标准通过的优异成绩顺利获得韩国KGS认证，标志着公司装备制造整体实力全面接轨国际高端标准。 #上调26-27年业绩至6.2/7.7e，现阶段目标市值上调至900~1000e。
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