Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2026-07-09版)

Jefferies Financial Group Inc. (Jefferies) 于 2026 年 5 月 11 日发布的募股说明书中，宣布将发行 8.5 亿欧元，总额为 4.500% 的 2033 年到期优先票据。该票据将于 2027 年 7 月 15 日开始每年支付一次利息，并于 2033 年 7 月 15 日到期。

关键数据：

• 发行总额：8.5 亿欧元
• 票面利率：4.500%
• 到期日：2033 年 7 月 15 日
• 发行价格：99.741%，扣除承销折扣后为 99.341%
• 上市地点：Euronext Dublin

风险因素：

• 票据将被发行，但可能没有活跃的交易市场，这可能影响其流动性。
• Jefferies 的信用评级变化可能会影响票据的交易价值。
• 持有者将仅以欧元支付，除非发生特定税务事件。
• 持有者面临汇率风险，这可能对其投资产生重大经济和税务影响。
• 票据受纽约法律管辖，诉讼可能在美国纽约州法院进行，投资者可能面临货币兑换风险。

募股用途：

Jefferies 将使用净发行收入进行一般性公司目的，可能包括增加营运资金、偿还债务和业务扩张等。

其他信息：

• 该票据将由 Jefferies International Limited 和 SMBC Bank International 的子公司作为全球协调人。
• 承销商预期在发行完成后将就票据进行做市，但并不负有义务，并且可以随时决定停止做市活动。
• 该票据不得向欧洲经济区零售投资者或英国零售投资者出售。