Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2026-07-07版)

核心观点： Jefferies Financial Group Inc. 拟发行欧元计价的 5% 优先票据，到期日为 2026 年 7 月 7 日。票据将由 Jefferies International Limited 和其他承销商联合承销，并在 Euronext Dublin 进行交易。

关键数据： 票据发行总额约为 10 亿欧元，净收益约为 8.5 亿欧元。Jefferies Financial Group Inc. 的业务分为投资银行和资本市场以及资产管理两大板块，2026 年第二季度净收入分别为 12.1 亿美元、79.9 亿美元和 18.7 亿美元。

风险因素： 投资者应关注以下风险因素：

• 利率风险： 票据利率为 5%，但若发生税法变更导致 Jefferies 需支付额外金额，票据可能被提前赎回，投资者将面临再投资风险。
• 信用风险： 票据为无担保债务，Jefferies 子公司的债务将优先于票据偿还。
• 流动性风险： 票据没有二级市场，投资者可能难以出售。
• 汇率风险： 票据以欧元计价，投资者将面临汇率波动风险。
• 法律风险： 票据受纽约州法律管辖，投资者在纽约州法院提起诉讼时可能需要承担汇率风险。

其他重要信息：

• 票据将以全球票据形式发行，并存入 Euroclear 和 Clearstream 的共同保管人。
• 票据的发行和销售将采用多种方式，包括通过代理商、承销商、经纪商和直接销售。
• Jefferies Financial Group Inc. 不预期从市场做市交易中获利。