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国泰海通通信 移动采招落地 关注光纤板块见底机会0709

2026-07-09 未知机构 生产-肖徐-审核报告小号
报告封面

事件点评:昨日晚上，中国移动发布普缆26-27招标公告，我们点评如下: 玫瑰本次招标量6922万芯公里，为九个月用量。限价未在公告文件中列出。详细的光纤限价和光缆限价欢迎私下交流。整体看，价格略低于此前电信集采价格。我们认为后续可以持续关注厂商投标情况和态度。 玫瑰光纤缺口和ai大逻辑未变。光纤行业近期大幅调整，我们认为主要是针对q2和移动集采的价格担心。最近调整后，我们认为当前的市场股价已经匹配市场对q2的预期和反映了本次移动集采的价格信息。从我们对散纤市场调研看，行业价格仍然稳定，d纤整体不变，a1在150，a2保持在200以上，ai带来的光纤缺口也在持续。我们认为当前板块利空要素已经全部可见，后续边际向上趋势明显。 欢迎交流 余伟民/王彦龙/黎明聪18819251936

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