国盛计算机臻选计算机底部已现关注高切低机会 20260

🌟计算机板块：当前板块估值分位降至47.06%，估值回落至近三年低位；软件行业基金持仓市值占比逼近2024Q3低位，筹码配置处于低位，后续伴随宏观修复、AI产业持续催化，板块配置性价比凸显。#建议关注：赛道高景气、基本面边际改善，估值充分消化、股价相对历史高点具备可观修复空间的个股。 🌟算力租赁及硬件：大厂加码布局算力租赁，行业扩张利好上游硬件企业。7月Meta、软银、英伟达接连官宣布局算力租赁赛道，行业持续扩容。英伟达依托自身上游核心硬件龙头的独特优势，创新算力配套商业模式，带动算力租赁整体景气度稳步上行。 🌟智能驾驶：智驾法规持续落地，行业迎来规范发展。6月、7月相继出台两部智能驾驶行业法规，对整车的安全性能、场景适配考核要求进一步趋严，有望推动行业规范发展。#建议关注●德赛西威等。 AI🌟能源：高效供电到终极聚变，掀起AIDC能源革命。1）燃机：国产燃机从跟跑走向兑现，杰瑞推出一体化冷源方舱前置到工厂；东电已签海外燃机达15台；上电可覆盖东南亚、南美等区域。2）核聚变：国家重大基础设施“聚变堆主机系统研究设施”通过专家验收。#建议关注●科远智慧、道通科技、朗新科技等。 🌟金融科技：交投活跃、外资放开、科技牛市，关注金融IT。国务院介绍利用外资固稳促优政策，或将提升外资投资便利度。#建议关注●新大陆、新国都、恒生电子等。 AI🌟应用：软件企业加速智能化转型，营收结构持续优化。#建议关注●金山办公、鼎捷数智、汉得信息、中科创达等。 ⚠风险提示：技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险☎详情欢迎联系：孙行臻/李纯瑶/王心悦