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国投机械AI加工设备13坚定看好产业趋势和龙头公司

2026-07-08 未知机构 阿杰
报告封面

2、订单：25M5、M6月均不到2亿，今年同比翻倍以上增速，接单量持续大于产能交付量，交期从原先的20天延长至2-3个月。 3、液冷：25年液冷占比6-7%，今年为止接单占比已提升到20%-30%，下半年占比有望持续提升，据公司反馈和我们测算，机柜方面的机床需求有望达到2.7-3万台/年，我们持续看好今年和明年的需求释放，下半年液冷订单及业绩落地，板块持续有催化。 4、其他领域：今年以来半导体、3C、人形机器人需求也比较乐观。 [太阳]AI液冷、光模块以及未来多种领域的机加工需求相继进入放量期，我们认为客户资源强、投产前置的龙头将赚取更大份额。国内最受益AI加工的依然是#乔锋、创世纪、津上等，持续看好和推荐！ 国投机械 朱宇航/欧阳天奕#文字观点

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