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华源控股更新中报高增长持续推荐 20260707

2026-07-07 未知机构 Zt
报告封面

[礼物]中报预告：归母净利润增长50%-85%，扣非增长48%-85%，考虑到暖芯Q2中后期才100%并表，我们预计主业与暖芯均表现亮眼，主业为新业务发展提供坚实的基础与子弹，主要受益于内部提效及产品提价等因素。 2025年公司完成核心方向半导体设备及核心配套领域的三家公司（无锡暖芯，上海寰鼎，苏州致源）的投资和布局。#未来聚焦半导体核心设备+耗材零配件+代理服务三大核心板块。2026年起半导体板块业务正式并表兑现业绩，#预计2026-2028年半导体板块营收3.30/6.10/9.50亿元，将成为公司重要增长引擎，打开长期成长空间。 [红包]#光通信：公司5月成立光通信公司以来，业务端已有实际进展，我们预计年内订单有望陆续落地，上市公司将对光公司加大支持力度。 我们年初调研公司以来坚定看好，5月初发布全市场唯一一篇深度报告，当前持续看好公司转型，后续催化有望继续落地，近期情况欢迎交流！[玫瑰]#文字观点

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