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中泰电子 芯源微 涂胶显影国产替代10倍空间 先进封装核心受益

2026-07-07 未知机构 有梦想的人不睡觉
报告封面

太阳卡位核心领域，新架构进展积极 前道涂胶显影设备（track）是产线上唯一与光刻机联机作业的核心设备，当前市场规模约百亿，日系厂商TEL占据绝大多数份额，国产化率极低，芯源微是国内量产型前道涂胶显影设备龙头，已推出offline、I-line、KrF及ArF浸没式等多种型号产品，卡位优势突出。 公司新一代超高产能涂胶显影机架构FT Alkaid取得积极进展，该系列前道超高产能涂胶显影机具有高产能、高稳定性、高可靠性，有望满足下游客户，实现国产化率的跃升。 太阳多领域并进，打破海外垄断放量 清洗：公司推出高温SPM清洗设备，核心指标对标海外龙头，通过客户工艺验证，打破国外垄断，新签订单快速增长。 临时键合/解键合：公司临时键合机、解键合机整体技术已达到国际先进水平，备继续获得国内多家客户订单，2.5D/3D先进封装应用的新产品Frame清洗设备，已通过客户验证，进入放量阶段。 风险提示：行业景气度不及预期；下游扩产不及预期。

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