方正电子丨1月金股持续重点推荐芯源微芯源微围绕前道涂胶显影前道单片

2026-01-28 未知机构故人

芯源微围绕前道涂胶显影、前道单片清洗、后道先进封装三大主赛道展开业务。

在涂胶显影领域，公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，其新一代超高产能涂胶显影机架构FT Alkaid有望在2026年在客户端看到整体表现。

在清洗领域，公司聚焦先进制程，前三季度签单同比数倍增长。芯源微已成为国内首个通过高温硫酸清洗工艺验证并获得重复订单的企业，超临界机台已陆续向多家客户发出样机开展工艺验证。

在后道先进封装领域，芯源微作为成套工艺设备提供商，产品市占率超50%。目前公司临时键合大品类在手订单饱满，未来将聚焦键合、解键合关键技术，研究解决热压键合关键技术。

在控股股东北方华创的赋能下，公司有望实现业绩高速增长。

风险提示：下游需求复苏低于预期等。

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