2023-2026摩洛哥纺织循环项目结论：闭环——扩大摩洛哥纺织业的循环规模

2023-26年摩洛哥纺织品循环项目结论 闭环：提升摩洛哥纺织业的循环经济模式 2023-26年摩洛哥纺织品循环项目结论 关于IFC 国际金融公司（IFC）是世界银行集团的成员，是全球最大的专注于新兴市场私营部门的发展机构。我们在100多个国家开展工作，运用我们的资本、专业知识和影响力，在发展中国家创造市场和机遇。2025财年，IFC向发展中国家私营企业和金融机构承诺了创纪录的717亿美元资金，通过运用私营部门解决方案和动员私营资本，在一个宜居的星球上创造一个无贫困的世界。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org。 Washington, D.C. 20433 互联网：www.ifc.org 本作品中包含的内容受版权保护。未经许可复制和/或传输本作品的部分或全部内容可能违反相关法律。IFC不对本作品中包含的内容的准确性、可靠性或完整性，或其中所述的结论或判断，以及任何内容中的遗漏或错误（包括但不限于排版错误和技术错误）负责，也不对任何依赖于此内容的行为承担责任。 本卷所表达的研究成果、解释和结论，不一定反映世界银行执行董事或他们所代表政府的观点。 2023年，国际金融公司（IFC）启动了摩洛哥纺织循环项目，并成立了摩洛哥纺织循环交换平台（以下简称“平台”）。这是一个多方参与倡议，汇集了摩洛哥公共机构、行业专家、国际技术合作伙伴、品牌、制造商、收藏家、回收商和发展伙伴。在三年间，平台致力于测试循环纺织价值链的运营可行性，生成环境与经济证据，识别监管和市场障碍，并围绕纺织循环构建一个多方参与平台。 本出版物汇集了该交易所的研究成果和关键经验教训，并阐述了推动摩洛哥服装行业循环生产模式所需的战略意义和监管要求。 本报告由作家兼编辑罗伯特·卡迈克尔（Robert Carmichael）撰写，并在国际金融公司（IFC）运营官员伊莱诺尔·理查森（Eleonore Richardson）的指导下完成。在起草和咨询过程中，国际金融公司的阿明·卡巴吉（Amine Kabbaj）、雷杜安·拉赫加尔（Redouane Lachgar）、克里斯蒂娜·纳瓦雷特·莫雷诺（Cristina Navarrete Moreno）、法蒂玛·祖哈拉·阿劳伊（Fatima Zohra Alaoui）和奥特曼·阿劳伊·本哈切姆（Othmane Alaoui Ben-hachem）也提供了宝贵的意见。 若非西班牙政府（通过其经济、商业和工业部）及荷兰政府（通过其外交部）的大力支持，这项工作将不可能完成。 IFC还向摩洛哥工业和商业部以及摩洛哥服装行业协会AMITH，为他们在该倡议启动之初所展现的承诺和坚定支持，表示诚挚感谢。我们进一步承认能源转型与可持续发展部以及摩洛哥收集者与回收者联合会FEDERCC之间强有力的合作，正是他们的参与推动了摩洛哥在纺织品循环方面的共同愿景的实现。 试点活动的成功也取决于所有项目参与方——包括收藏者、回收商、制造商和国际买家——的辛勤工作、积极参与、专业知识的慷慨分享以及持续对话。 IFC还希望感谢加速循环经济（Accelerating Circularity）组织了交流会的会议，并促成了该倡议期间行业利益相关者之间的建设性对话，帮助培养了支撑项目进展的合作与共同理解。IFC特别感谢卡拉·麦格鲁德（Karla Magruder）、玛莎·威利斯（Martha Willis）和佩特拉·施魏格（Petra Schweiger），她们的技术专长、指导以及投入对倡议的实施及其试点活动和利益相关者参与过程的成功交付起到了关键作用。 目录 11前言 12执行摘要 引言：从废弃物到价值：让纺织品循环利用成为现实 15 第一部分。纺织业：织入摩洛哥的经济肌理18 摩洛哥纺织废料管理：ATPA与第28.00号法律22 推进循环经济的市场挑战 26第二部分。超越蓝图：IFC建设循环纺织经济的使命 29第三部分。真实世界，真实浪费，真实成果：检验循环经济 3030关键发现 成本 采用 技术考量 经验教训 34第四部分。衡量要害：证明再生纤维的环境优势 生命周期评估：核心结果34 关键发现：回收材料优于传统棉花35 基于摩洛哥的回收方法取得成功36 生命周期评估：关键经验教训 第五部分。收藏家：纺织品循环利用的隐形战线 37 3739研究结果显示 前进之路 41第六部分。结果、成果与早期影响 实际成果：废物回收，知识共享 41 44第七部分。从飞行员到政策：关于嵌入纺织品循环性的关键建议 解决非结构化废弃物收集的建议 44建议为聚合商增加营运资金获取渠道 45建议缓解ESG认证成本 45建立循环纺织品市场所需的其他关键措施 45 摩洛哥迈向纺织品循环经济之路：下一步该何去何从？46 脚注 前言 随着全球纺织服装业面临日益严峻的环境压力和不断变化的市场预期，摩洛哥正处在一个关键节点。传统的“获取-制造-丢弃”线性模式与国际买家的需求、监管机构和消费者的要求日益不相符。在主要的出口市场，尤其是欧洲，可持续性、透明度和可追溯性预计将成为强制性要求。 摩洛哥的纺织业，作为其经济长期以来的支柱产业，不仅有机会适应，更有机会引领变革。该国产生大量后工业纺织废料，尤其是服装制造过程中产生的棉布边角料。这种材料历史上一直未被充分利用，代表着一种巨大的未开发资源。正如国际金融公司（IFC）长期强调的那样，这些纺织碎料不应被视为废料，而应被视为新工业模式的原材料——这种模式根植于循环性、资源效率和价值创造。 纺织循环交换平台（以下简称“平台”）由国际金融公司于2023年设立，旨在帮助摩洛哥识别这些机遇，并与公共及私营部门利益相关方共同为采取行动奠定基础。通过研究、利益相关方研讨会和小型试点项目，平台已考察了纺织废物的产生、收集和分拣方式，以及如何将其重新整合到生产过程中。其目标并非仅仅是提高回收率，而是构建一个综合性的循环生态系统——该系统规范收集流程，强化可追溯性，支持回收技术的创新，并与新兴的国际标准保持一致。 一个核心目标是将摩洛哥定位为循环纺织领域吸引外资的迷人目的地。随着全球品牌寻求能够提供回收成分、透明供应链和较低环境足迹的可靠合作伙伴，摩洛哥可以提供靠近欧洲市场、熟练的劳动力以及成熟的制造基础。通过加强循环价值链——从废料收集者到先进的回收商——该国可以解锁新的投资、技术转让和就业机会。 然而，这种转型需要整个生态系统的协作：行业协会、制造商、废品收集者、政策制定者以及国际合作伙伴。它还需要思维方式的转变——从将循环性视为合规性练习转变为将其视为战略增长机遇。 本报告反映了迄今为止取得的进展，并概述了为发挥摩洛哥循环纺织潜力仍需采取的步骤。通过持续的合作与投资，该国已具备将纺织废料转化为经济机遇的良好条件，并展示了循环经济如何驱动产业韧性、竞争力及可持续发展。 上游预警——制造与服务，北非、西非及中非瑞秋·理查森IFC项目主管 执行摘要 摩洛哥的纺织服装行业是其经济的支柱：该行业雇佣了24.6万人，创造了678亿摩洛哥迪拉姆（约合74亿美元）的收入，其价值占出口总额的11.4%。截至2025年，官方数据显示，93%的纺织品出口目的地为欧盟（EU）¹。这种与欧盟的融合构成了该行业最大的优势，也是其最紧迫的挑战：随着欧盟收紧纺织品可持续性和循环性要求，摩洛哥制造商必须适应，否则将面临失去对其生存至关重要的市场份额的风险。 对回收滑槽转化为纤维的调查，以及对丹吉尔庞大而鲜为人知的收集生态系统进行的调研。 该交易所清晰且具有重大意义的中心结论源于这项开创性研究：摩洛哥纺织行业的循环性是可实现的。 该项目的成果也表明，为使循环经济模式得以实施所需的许多基础设施、专业知识及商业关系正在逐步形成，并明确了必须弥补的剩余差距——这些差距体现在法规、特定基础设施需求、品牌承诺和融资方面。一旦这些关键环节到位，毫无疑问，摩洛哥的纺织业能够实现大规模的循环化。 纺织循环交换平台（以下简称“平台”）由国际金融公司于2023年设立，旨在协助摩洛哥完成这一转型。平台与包括工业与能源转型部、海关管理局、行业协会AMITH、国际品牌、工厂、回收商在内的公共及私营部门合作伙伴合作，确立了雄心勃勃的使命：从收集到成品，全面参与纺织品价值链，利用工业后切边废料（简称“切边料”）协同发展循环系统。其核心目标是，到2027年，摩洛哥100%的工业后棉料将被回收利用。 这不仅将保障该行业的未来；由于该国的地理位置邻近，它本应从回收欧盟纺织废料的机会中获益——该计划中学到的经验教训也能帮助推动其他行业的循环经济。关键在于，世界银行集团最近针对摩洛哥的国家私营部门诊断（CPSD 2.0）得出结论，实施这些改革以创建循环型纺织行业，在中期内可能吸引19亿美元额外私营投资，并创造30800个就业岗位。 在其三年生命期内，该交易所通过一个指导委员会和四个工作组运作，并举办了八次利益相关者研讨会。其突出成就包括：启动一项现实世界的试点试验，以评估循环方法在纺织品领域的可行性；进行一项生命周期评估（LCA）研究，以评估其对环境的影响。 纺织循环交换：超越预期 由非营利组织“加速循环”（Accelerating Circularity）设计和实施的飞行员试验，已成功去除 通过两个完全可追溯且有证据支持的试点供应链，该项目在摩洛哥证明了从纺织品到纺织品的循环价值链在技术和运营上的可行性。除了试点项目本身，参与公司还将通过该倡议开发的教训和流程应用于试点期间，使超过425公吨的边角料得到利用，同时承诺在项目生命周期结束后继续利用2400公吨。试点试验还表明，循环供应链在技术上是可行的，用于棉花，回收成分的面料达到了商业质量标准，并揭示了最显著的制约因素并非技术而是商业：一些最初承诺购买回收成分的品牌在供应时并未兑现承诺。需要激励措施和政策变化来弥补这一行动差距。 该研究得出结论，在获得适当的制度支持的情况下，高达75%的收藏者可以在五年内过渡到正式身份。如果没有这种支持，就不会发生有意义的改变。 纺织循环交换：摩洛哥纺织业首开先河 该交流会是摩洛哥纺织业中首个结构化的多方利益相关者论坛。它汇集了政府部门、品牌商、工厂、收购商、回收商等此前未曾讨论彼此需求的各方，从而促进了人们对循环系统所面临的制约与机遇的更好理解。 该计划促使政府成立了一个跨部门纺织循环委员会来推进相关工作。它还制定了一套实用工具，包括《滑槽管理政策》和《分拣与分离手册》，正通过AMITH和纺织服装工业学院（ESITH）——一所专注于纺织的工程学院——推广至工厂。此外，该交流极大地加深了国内对欧盟可持续发展规则的理解，这对于推动行动至关重要。 从其本身的研究来看，LCA显示，使用20%的再生棉将比传统棉花带来立竿见影的环境效益，使气候变化影响减少18%，用水量减少61%。此外，研究结论指出，将再生棉含量提高到50%或100%所带来的收益，甚至超过了有机棉。进一步的改善将来自于摩洛哥正在进行的向绿色能源的转型，以及通过建立国内纺纱能力来实现。 最后，收藏者调查揭示了一个超过80%属于非正规部门的领域，该领域在缺乏法律认可、条件岌岌可危的情况下运营，并提供工厂日常依赖的服务。 积极方面，公共和私营部门都认识到采取行动的必要性。工商业部（MIC）工业司司长尤素福·法迪尔表示，该部完全致力于推动纺织业的循环经济议程——将监管改革和建立废弃物收集与回收的有序生态系统视为关键要求，并且工商业部支持在整个价值链中发展可追溯性的必要性。 交易所的建议主要分为四个方面： • 监管改革：将传送带（chute）重新归类为工业副产品而非废物；调整ATPA海关制度，使品牌能够将传送带所有权转移给当地工厂；根据《第28-00号法》修订案引入生产者责任延伸制（EPR）；并为回收纺织材料设立专门的HS关税子类别编码。 AMITH主席Anass El Ansari表示，循环经济将帮助该行业提升竞争力，满足监管要求，并构建一个强大的国内回收生态系统，以确保