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供应链专题跟踪20260706

2026-07-06 未知机构 LIHUYUN
报告封面

一是OPEC+核心七国决定自8月起再上调产量目标18.8万桶/日，4—7月累计上调近80万桶/日；若9月继续以相近幅度增产，2023年165万桶/日减产安排将基本退出，原油供给约束继续缓解； 二是霍尔木兹船流持续恢复，阿联酋6月通过“暗船+船对船转运”至少外运140万桶/日原油，卡塔尔LNG船舶在暂停约一周后重现通行；叠加增产和库存释放，布伦特报71.73美元/桶、近月结构转为期货升水，油市正交易供应过剩； 三是奇瑞接手南非原日产工厂，计划2027年中投产、初期推进40%本地化率，并引入中国电动化和智能化零部件供应商，中国车企海外布局正由出口销售延伸至本地制造和供应链体系建设； 四是欧洲家庭空调渗透率仅约20%，热浪带动移动空调需求；美的二季度欧洲空调销售同比或增逾20%，中国家电企业出口受益，但铜铝成本上行和国内需求偏弱仍是盈利约束；五是美国对中国科技企业的限制已延伸至游说服务，阿里因1260H清单关联限制一度失去逾20名登记说客，法院暂时叫停相关条款对阿里的适用。 联系人：宋雪涛/厉梦颖

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