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ZT机械T链Optimus进度跟踪 20260705 2

2026-07-05 未知机构 玉苑金山
报告封面

一句话：方向已定、真金白银已下、确定性提升——特斯拉正从"炒预期"转入"看兑现"。一、大模型：Optimus与FSD同源VLA，FSD累计超100亿英里、车队超900万辆，独家物理数据构成"绕不开的载体"；Cortex算力年中翻倍至25-30万张H100等效。二、端侧芯片：AI5已4月流片、年底小批量、27年中量产，单颗约2000-2500TOPS，重心明确专供机器人。三、硬件与工厂：弗里蒙特(100万台/年)产线7-8月启动、德州(1000万台/年)土建中；V3灵巧手专利公开；工程VP访谈定调"量产已至"，重心从研发转向量产。四、供应链：核心传动件已下正式PO、7月量产爬坡，外观件进入订单流程。选股主线：有稳定量产交付能力+核心份额的标的。

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