如果你错过了半导体设备,那么该重视深科达,可能是最后一个可以上仓位的品种。市值最小,位置最低,估值最便宜的存储设备+零部件。90亿市值,明年按指引测算约25xPE,因前期解禁情绪影响,估值远低于行业平均。存储对接海外大厂,年内订单数倍增加;国内龙头原厂也已对接,近期来自头部原厂/模组厂已新下测试设备订单。唯一未被发掘的大预期差存储设备公司。GPU头部公司巨大突破,最新订单落地(平移分选);光模块固晶设备技术储备,或开发相关市场。在手订单充足,按照年内半导体、零部件、存储、显示等在手订单,年内大概率9亿以上(4亿+3亿+2亿),能见度优于大部分设备公司。Q2经营优于市场预期,27年25x,对标同