盛科通信 加仓国产区 设备之后 国算超节点交换芯片 锚定萌芽主升
#华为7/17 WAIC:国算超节点新发布，级别极高，发布即王炸,“好互联”重要且必要❗️ #产业边际： 国产交换芯片最通胀环节，增长斜率高于GPU，份额切换加速，价格上行修复❗️ #绩加速兑现:锐捷网络、星网锐捷26Q2业绩爆表，产业趋势和兑现加速❗️ ➡交换芯片市场空间： 2027年300万颗非H系x0.25配比= 75万颗x10万元/颗=750亿元；2030年1000万颗非H系x0.5配比=500万颗x8万元/颗=4000亿元。 ➡盛科潜在市值: 2027年: 750亿× 50%(份额) × 30% (净利率)× 30x PE= 3000亿市； 远期：4000亿× 50% × 30% x 20x PE= 1万亿市值。
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