HF0702核心推荐中船特气等半导体材料与设备零部件

2026-07-03 未知机构福肺尖

中船特气作为核心推荐，当前确定性最大，是绝对龙头。三星集团宣布在韩国国内投资总计2655万亿韩元（约合人民币11.7万亿元），用于培育最尖端未来产业；SK集团则将围绕AI数据中心和半导体生产基地建设推进总计2100万亿韩元（约合人民币9.25万亿元）投资。

六氟化钨市场处于卖方市场，价格弹性巨大。需求端确定性提升，预计年复合增长率超过20%；供给侧存在硬约束，供需缺口将扩大。绝对龙头在2027年将实现量价齐升，新产能释放并打通全部存储客户供应。六氟化钨、电子级氢氟酸、电子级氢氟酸、六氟丁二烯是关键产品。建议关注昊华、和远、华特等公司。

半导体刻蚀/薄膜沉积设备非金属零部件市场超过3（原文此处信息不完整，无法生成具体内容）。

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