红包金刚石板块大涨 散热 钻针量产在即 务必重视7.2

＃事件：沃尔德一周内涨幅30%，今日四方达9+%，金刚石板块大涨！ ＃金刚石热沉片：0-1的重要节点，完全增量市场！ GPU：AI芯片功耗持续提升，芯片内热点扩散需求明显增强 HBM/先进封装：D2D互联密度提升，封装内部热点问题愈发突出 光模块：DSP及光引擎发热量快速增加 AI手机/AI PC：端侧推理持续提升终端热负荷 激光器件/功率半导体：高功率密度场景持续扩张 礼物礼物礼物持续重点推荐: #沃尔德：存在巨大预期差，扩产＆客户验证大超预期 庆祝散热片:GPU前期已有部分交样验证中；手机芯片配套国内客户手机芯片进行开发；光模块客户有明确开发需求在测试；部分客户/产品性能测试通过，各类制备方法及产品规格兼具 #产能与设备： 截至2026年6月，已有约300台MPCVD设备投入生产，已下达订单的设备约400台，合计近700台；2026年底设备总量预计达1000台，2027年预计增至近2000台(行业内最大)。预期差极大！ ＃重点应用潜力：芯片GPU、均散热一体、光模块、激光器件、功率器件、小尺寸直贴芯 片散热等 庆祝钻针验证节奏：0.2mm直径微钻可实现1.4万次打孔寿命，0.25mm直径微钻打孔寿命可达2万次，0.2mm、0.25mm等规格已通过客户验证 #四方达:散热:海外大客户CVD金刚石散热片热导率超2000W/(m.K)并通过海外客户测试，验证高端技术竞争力，有望打开GPU等高端电子散热市场，带来高附加值订单增量。新疆新增年产能4英寸金刚石2.5w片，价格2-5万元，后期扩产到10-12万片 钻针:计划定增扩产700w只 国机精工:三磨所技术储备完整，和国内客户对接，目前产能500台cvd设备，初次扩产到700台设备