hf大制造 特斯拉工程副总裁最新访谈 特斯拉机器人量产蓄势待发

太阳特斯拉工程副总裁Lars最新采访核心内容：

1. Optimus产线进展：

   • 弗里蒙特首条Optimus产线已开始安装，进入FAT（现场验收测试）最后阶段。
   • 验证首条子产线后，将搭建40条子产线，用于不同组件生产（执行器、躯干、电池、四肢等）。
   • Moravy强调特斯拉拥有规模制造、电机设计和现实世界AI的三重优势，赋能机器人制造。

2. 子产线验证与量产前奏：

   • 子产线验证用于各类零部件生产，是量产前的最后准备（内部质量及方案验证，为供应商筛选提供评估依据）。
   • 只有子产线验证通过，40条产线的批量复制才有基础。
   • Moravy明确表示，生产线由经验丰富的团队设计，验证完成后后续产线将快速落地，相关确定性环节的供应链公司有望率先拿到量产订单。

3. 产业端催化密集：

   • T量产提速，供应商订单有望陆续下达。
   • 新剑传动IPO冲刺，YS有望7月注册8月登陆资本市场。
   • 上海人工智能大会等事件推动产业链发展。
   • 建议逢低布局。

产业链机会：

#T链：

1. 确定性和格局最好的环节：
   • 参与T联合研发，无需重资产投入，无需PPA。
   • 首选塑料件：模塑科技。
   • 头部模组：蓝思科技、星宇股份。
2. 需PPA（需在海外重资产建产能）的环节：
   • 减速器：科达利。
   • 丝杠：恒立液压、震裕科技、五洲新春（新剑）。
   • 电机及配套：拓普集团、三花智控、峰岹科技。
   • 轴承：万向钱潮。
3. 关注进展：
   • 岱美股份（电子皮肤）、天创时尚（慈兴，轴承、设备等）。

#国产：

• 首选本体，其次大脑、3D视觉传感、核心硬件。
• 上纬新材、锋龙股份、奥比中光、中大力德、步科股份、绿的谐波、雷赛智能。

#YS链：

• 模塑科技、晋拓股份。

#核心组合：

• 模塑科技、科达利、峰岹科技、星宇股份、震裕科技、上纬新材、五洲新春。