2025年中国监控摄像头和智能门锁产业发展报告

Part 1 2025年第一季度我国GDP同比增长5.4% •随着各项宏观政策继续发力显效，国民经济起步平稳、开局良好，延续回升向好态势，创新引领作用增强，发展新动能加快培育壮大。 •2025年一季度，中国社会消费品零售总额12.47万亿元，较上年同比增长4.6%。以旧换新成效明显，绿色智能产品销售快速增长。 三大特点构成2025年消费市场主趋势 政策杠杆撬动结构性升级，区域差异化政策缓解失衡 总量复苏与结构分化并存，技术赋能释放新质生产力 ◆政策刺激精准化：超长期特别国债规模扩大至1.3万亿元，以旧换新政策聚焦绿色化（能效一级标准）、智能化（AI家电）、适老化（适老橱柜）三大标准，直接拉动家电/汽车零售额增长超18%。 ◆总量稳步回暖：2025年Q1GDP同比增长5.4%，社零总额12.47万亿元（同比+4.6%），服务消费领跑（文旅/餐饮同比+5.0%），县域消费增速（+4.9%）反超城镇。 ◆服务消费制度性突破：健康、养老、托育等领域准入放宽，弹性休假与IP联动（如文旅消费对GDP贡献率12.3%）激活县域及下沉市场活力。 稳增长优结构强创新 代际需求裂变驱动市场分层，理性消费与圈层文化共生 技术重构消费全链路，虚实融合催生新业态 ◆年轻世代精神消费崛起：二次元、国潮等文化消费增 速超20%，社交 货币化（盲盒/联名 款占比29%）推动圈层经济，直播+虚拟偶像成渠道主流。◆低人口数家庭、独居家庭等推动个人消费主张。◆银发 经济品 质化转 型：慢 性病管 理市场 规模达5000亿元，适老化改造与老年教育（在线课程用户5000万）成新增长极。◆消费观念理性化：县域旅游、折扣店、“平替经济”兴起。 ◆AI全链路渗透：2025年内AI芯片搭载率提升超60%，边缘计算大幅提升30%+，智能硬件本地化处理能力提升，行业与AI相结合加速AI技术向全链路的渗透。虚实融合新场景重塑消费体验。 2025年一季度国补持续推进，消费者信息指数回暖 •在2024年二季度开始消费意愿指数连续三个季度下滑（2024年二、三、四季度降幅分别为5.9点、3.9点和4.1点）的背景下，2025年一季度消费意愿指数出现企稳回升迹象。 •多地区不同政策提升国民消费者信心指数，国补出台后持续刺激大小家电消费。 全球智能安防市场规模持续上涨，中国处于核心地位 智慧安防产业集群已形成 •我国31省市相继提出“十四五”期间智能安防行业发展规划。 •目前，智能安防产业形成了 四大产业集群，分别是“环渤海”、“珠三角”、“闽东南”、“长三角”，占据我国安防产业约2/3以上的市场份额，依托产业园聚集行业相关产业平台。其中，智能安防软硬件及系统集成企业主要分布于珠三角、长三角以及北京等地区，运营服务商以广东地区居多。 •从企业数量来看，前五名省份主要为广东省、山东省、江苏省、陕西省、四川省。 形成完善的产业链，引领安防产业革新升级 •安防行业已经形成较为完整的产业链，包括上中下游。 •上游主要由零部件供应商、算法和芯片供应商等组成。 •中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等。 •下游为产品分销及终端的城市级、行业级客户应用，主要涉及到政府、公共行业、民用行业等。在整个产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。 •在整个产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。产业链上中下游协同合作，共同打造产业生态化系统。 中国安防产业产业链 家庭智能设备中，安防产品相对稳定 •2025年第一季度，客厅智能设备产品几乎全部进入了国补名录或某些省市因地制宜的补贴范围，因此整体市场呈现回暖；因政策更利好中高端产品，销额涨幅高于销量涨幅。 •安防产品保持稳定的增长状态，其中，智能门锁的量额涨幅均超过三成；智能摄像头的量额涨幅也超过了一成。 技术进步加速智能安防场景落地 5G ▪5G高速连接，实现更高的带宽和响应更迅速。 ▪5G高质量监控，最大程度减少监控画面延迟。▪5G网络信号覆盖范围和可靠性更强。 AI ▪智能分析，与安防产品结合，实现事前预防、事中相应、事后追查等，解决了传统安防的痛点。 ▪智能联动控制，提高响应速度，降低监控成本。 ▪通过信息感知、采集，使智能安防更加智能、安全、便捷。 ▪AI与IoT结合，使智能安防场景逐步落地。 消费者安全意识提升，家庭安防需求度增强 智能安防产品越来越受到市场的青睐 01.消费者越来越重视数字化保障安全 从单品到智能家居，智能门锁、摄像头价值实现突破 •物联网、云服务、大数据、人工智能等技术的快速发展，给智能门锁、监控摄像头行业的革新带来新的契机。这两类产品融入到智能家居体系中，实现智能互联；品牌方面，小米、华为、海尔等生态品牌更具优势； •智能门锁、摄像头和中控屏组成智能家庭安防体系；品牌方面，萤石、乐橙等安防品牌优势明显。 智慧安防行业新价值 监控摄像头 Part 2 01整体市场概况 2024年消费级监控摄像头销量达到5349万台 •2024年，中国监控摄像头消费级市场销量为5349万台，同比微增0.2%。 •增长主要原因是用户安防、看护等认知深化与需求释放，叠加线上渠道持续扩容。 线上电商平台比重超60% •线上线下渠道的表现大相径庭，消费者线上购买行为的持续渗透，以及直播快速发展，推动2024年线上比重首次过半，到2025年第一季度超60%。 2025Q1监控摄像头线上量、额呈双位数增长 •2025年第一季度，中国监控摄像头线上市场销量为789万台，同比增长17.8%；销额为17亿元，同比增长22.2%。 •尽管增速有所放缓，但整体仍保持双位数增长，延续了上一年度的良好发展势头，印证了消费者对家庭安防需求的持续释放。 新兴电商比重提升 •2025年第一季度，新兴电商比重显著提升，主要原因在于主流品牌和中小品牌加速直播资源投入。 价格呈现两极分化 •2025年第一季度，新兴电商比重显著提升，主要原因在于主流品牌和中小品牌加速直播资源投入； •价格段呈现两极分化。中低端市场100-149元价位段销量与份额双升，主流品牌基础款以及白牌收割下沉市场；中高端市场中，250-299元实现规模和市场份额双增长。 2025年政策延续，持续焕新升级 •参与省份（截止到2025年4月）：上海、安徽、广东、广西、湖南、湖北、吉林、江西、陕西、四川、云南、浙江、海南、福建（福州、厦门）、辽宁、重庆、黑龙江、山西等。 短期看，国补助力监控摄像头线上市场增长 •2025年第一季度，监控摄像头在各渠道陆续参与国补，其中垂直电商受国补助力较大，新兴电商的增长主要来自于中小品牌的加速渗透。 国补政策更利好头部品牌，市场集中度持续提升 •国 补政 策更 利好 与头 部品 牌，TOP4品 牌集 中的 持续 增长，到2025年 第一 季度，增 至42.4%。 监控摄像头 Part 3 品牌：CR4占比超四成，腰部销量突围 •在线上全渠道，小米、萤石、乔安、海康威视在销额维度均稳居前四，2025年第一季度，其合计份额（CR4）为40.9%。腰部品牌持续发力，如警视卫主推150元以下产品，在销量维度位居第四名。 新兴电商：格局尚未稳定，中小品牌性价比加速渗透 •2024年，在 新兴 电商TOP4品 牌的 销量 合计 份额（CR4）为25.3%，集 中度 相对 较低 ；TOP10品牌销量份额均低于10%。细分品牌来看，萤石位列销额维度第一，乔安在销量维度排名第一。 传统电商：行业加速洗牌，头部技术驱动集中度提升 •传统电商头部品牌格局稳固，2025年第一季度，小米、萤石、乔安、海康威视位居销量维度的前四名。小米在销量、销额份额均超20%，并实现双增长；中腰部品牌中，纽曼、奥克斯凭借高性价比产品快速上位。 行业仍具吸引力，头部品牌集中度增长 •2024年，线上在售品牌数为614家，新进入品牌数为174家，占比为28.3%。2025年第一季度，传统电商监控摄像头在售品牌数为480家，新进入品牌数为80家，占比为16.7%。 •头部品牌致力于产品的创新升级，连续三个季度TOP4品牌市场集中度持续增长，到2025年第一季度达到40.4%。 小米在150-299元居首位，海康在300+市场位居第一 品牌渠道布局策略各有不同 •小米、海雀、普联、海马爸比有90%以上的销量贡献来自于传统电商； •萤石、海康威视、360、乔安在新兴电商有20%以上的销量来自于新兴电商；警视卫、神眸超60%的销量来自于新兴电商。 监控摄像头 室内比重超55%，“旅游经济”助推室外规模提升 •消费级摄像头多用在室内场景，保持在55%以上。 •近年来，室外场景也成为了厂商的关注和发力的重点，主要原因在于出游的火热、以及头部品牌的加速布局。 价格段：室内呈现两级分化，室外高端市场加速扩张 •2025年第一季度，150-199元为主流价格段，销量份额超30%，但呈现下降趋势；200元以上销量份额超40%，同比增长了4.4个百分点； •室内场景中，100-149元、250-299元两个价位段增长较为明显；室外场景中，主要增长是250元以上，同比增长了11.1个百分点。 2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商分使用场景分价格段销量份额及均价变化 品牌：室内前五强格局稳固，新锐品牌破局 •在室内场景中，小米、萤石、乔安、海雀、普联连续两年稳居销量、销额维度的TOP5； •细分品牌，小米量额份额均呈现正增长。纽曼凭借性价比产品，在销量维度居第六名；海马爸比主推看护产品，在销额维度位列第六名。 数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：% 品牌：室外市场集中度提升，头部品牌竞争加速 •在室外场景中，头部品牌集中度相对较低，但保持增长态势。2025年第一季度，TOP4品牌份额（CR4）为35.9%，同比增长了4.5个百分点。 •细分来看，小米、萤石、海康等头部品牌的销量份额均呈现增长态势。 产品形态：室内云台为主，室外枪球联动快速普及 •在室内场景中，云台是主要的摄像头形态，其销量份额超90%；细分来看，室内单目云台产品比重保持在70%以上； •在室外场景中，枪球联动摄像头稳居第一，市场份额超50%，同比增长10.2个百分点。 画质：厂商重点布局800万像素赛道 •2025年第一季度，单目摄像头市场中，400万与500万像素构成主流配置，合计销量份额达53.0%，同比增长了2.9个百分点。 •800万像素产品是品牌主力方向，销量份额达到10.5%；室外场景中其渗透更快速，比重已超10%。 2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商单目产品分使用场景分像素销量份额 注：本页面不包含双目和多目摄像头。 800万像素价格下探至300元以下，小米领跑细分市场 •2025年第一季度中国监控摄像头重点像素价格波动较大，其中800万像素产品价格下探趋势明显，已降至300元以下； •2025年第一季度，小米在800万细分市场位列第一，乔安开始布局高像素产品。 智能门锁 中国智能门锁零售市场由高增长转向缓增长 •过去的一年里，市场经历了阵痛，消费大环境的低迷和行业竞争的内卷，使得产业和企业业绩承压，这样的情形持续到了2024年第三季度末。进入2024年第四季度，各地积极推行智能门锁补贴政策，加上电商平台的大型促销，市场活力明显回升，尤其体现在线上渠道的大幅增长。 四大驱动力推动中国智能门锁市场成长 政策驱动 需求驱动 ➢消费者对安全及便利品质的追求提升了购买智能门锁的需求。 ➢新生活居住方式加速了智能门锁对传统门锁的替代。 ➢行业标准不断完善 《锁具安全通用技术条件》《网络安全技术智能门锁网络安全技术规范》 最受