2023中国智能门锁行业发展报告

当有小偷闯入，触发门磁或红外人体感应器；如遇火灾，烟雾报警器第一时间监测到；在公司上班，家里老人突发状况，触动紧急按钮；以上情况系统会自动通知主人。晚上回家打开门，灯自动亮起、洗浴用水开始加热；做饭启动燃气灶，油烟机自动开启；就餐时，自动关闭卧室灯。智能看护可以帮助上班族更好地照顾婴儿、老人、宠护，减轻了他们的负担。同时，更好地了解家人的情况，及时发现和解决问题。“我回来了”，自动开启回家模式，灯、空调和电视都会帮你打开，自动调节温度和频道 数据来源：洛图科技（RUNTO)，单位：%欧美渗透率约为35%美国欧洲日本韩国韩国渗透率约为80%日本渗透率约为40%1.4%1.8%2.5%2020202120222020-2022年全球智能门锁市场渗透率中国中国渗透率约为14% 2015-2022年 中国智能门锁市场规模及变化2003508001450140016001695176075.0%128.6%81.3%-3.4%14.3%5.9%3.8%20152016201720182019202020212022销量同比爆增阶段“千锁大战”培育阶段认知度低稳定增长阶段产品升级数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万套，% 中国有最庞大的Z世代群体占据整体消费力的40%智能家居产品用户需求度18.7%2.64亿人7%20%27%18%16%6%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁≥50岁2022年淘宝/天猫双11当天智能锁消费客群年龄占比20%32%37%40%42%51%63%68%72%85%90%智能机器人可视对讲智能晾晒智能健康智能控制智能传感智能照明智能家电智能影音智能语音家庭安防数据来源：洛图科技（RUNTO)整理，单位：% •门业配套、房地产开发商工程、安防工程渠道在市场上仍然占据着主导地位。•房地产行业政策调控等因素的影响，整体出现下滑。•零售市场近三年线上销量占比逐年提高。•直播电商、O2O及社群电商的发展，未来线上渠道的销量仍然将高增长。2022年 中国智能门锁市场渠道结构门配30.0%房地产开发18.0%安防6.0%零售-线上28.4%零售-线下17.6%数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：% 373297379429348661641156514282651462021H12021H22022H12022H22023H1在售品牌数新增品牌数退出品牌数中国智能门锁市场品牌变化情况数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%代表：王力、必达等优势：依托产业链优势和原有技术优势进行产品的转型升级传统锁具代表：德施曼、凯迪仕等优势：专业从事智能锁业务；具有产品优势智能锁企业代表：萤石、乐橙等优势：具有生物识别等技术和线下渠道优势；可形成完整安防体系安防企业代表：小米、360等优势：产品年轻化，性价比高；具有用户基础和线上渠道销售优势互联网企业代表：TCL、海尔、创维等优势：在产品生产方面具有一定的优势；供应链和渠道经验丰富家电企业代表：华为、中兴等优势：以技术为优势，提供硬件、技术以及整体解决方案等手机企业 46.9%34.4%11.8%3.7%2.1%1.1%56.2%30.4%6.7%4.2%1.1%1.4%15.6%-18.0%-45.0%-1.5%-57.4%67.3%1000元以下1000-19992000-24992500-29993000-34993500元以上2022H12023H1同比◆低价尝鲜◆实用、便捷◆品质生活◆智慧、安全2023年上半年 中国智能门锁市场分价格段销量增速数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 随着物联网技术的发展，智能门锁将更加普及，实现联网化远程控制和管理。联网化智能门锁将不仅仅是门锁，还将应用于更多领域，如酒店、办公场所等。多元化智能门锁的安全性将得到进一步提高，采用更加先进的加密技术和防盗措施。安全性智能门锁将更加智能化和人性化，能够根据用户的需求，提供个性化的服务和功能。人性化智能门锁将与其他智能家居设备相互连接，形成完整的智能家居生态系统，为用户提供全面的智能化体验。生态化智能门锁将搭载更多智能化技术，如人脸识别、语音识别等，实现更加智慧化的使用体验。智慧化人脸识别静脉识别虹膜识别猫眼大屏微信视频远程对讲 消费者购买点70%44%37%无感开锁3D高精准识别大广角夜间可视2021-2023H1 中国智能门锁线上市场人脸识别销量渗透率23%9%68%33%23%45%3D结构光双目其他人脸识别锁线上市场细分结构2.6%5.4%10.1%10.5%12.5%15.0%2021.012021.062021.122022.062022.122023.06数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%内环：2022H1外环：2023H1 消费者购买点69%58%36%入户安防监控大广角夜间可视远程视频通话2021-2023H1 中国智能门锁线上市场猫眼大屏锁销量渗透率69%21%10%58%37%5%3.5-4英寸4-4.5英寸其他猫眼大屏锁线上市场尺寸结构7.3%12.9%14.3%20.9%23.5%2021.012021.072021.122022.082023.06内环：2022H1外环：2023H1数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 2021-2023H1 中国智能门锁线上市场指掌静脉识别销量渗透率0.1%2.1%5.8%7.4%12.3%9.0%2021.012021.062021.112022.062022.112023.06数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%•比掌纹和指纹识别更具安全性、比人脸识别更具稳定性、比虹膜识别更具应用普遍性•成本更高，且不能解放双手•活体识别，高防伪性；独一无二，唯一性；不受影响，稳定性•设计复杂，成本高；小型化难度大 01在选购智能门锁时消费者的关注点主要包括质量、价格、品牌、外观设计、售后服务等方面。02产品功能和售后服务决定消费者是否购买智能门锁产品，也将成为未来企业竞争的核心能力。84%51%50%47%24%产品功能售后服务价格品牌外观设计消费者购买智能门锁是考虑的因素数据来源：洛图科技（RUNTO)调研 一、二线市场逐渐饱和，竞争处于白热化状态。市级 销售覆盖率61.5%县城有着中国一半以上的人口市场，拥有极大的增长空间。县城 销售覆盖率11.1%主流品牌陆续进军海外市场，积极构建第二条增长曲线。数据来源：洛图科技（RUNTO)整理 智慧用户对智慧化的产品需求在不断增加。物联网、5G、AI、生物识别技术的发展，将给消费者提供更加智能化、安全性、个性化的产品。生态随着全屋智能理念的不断深化，智能门锁与其他智能单品之间的联动增强，从而形成更为丰富的应用，为用户创造全新的居家生活体验。供应链成熟智能门锁上游为硬件与技术供应商，中游为智能门锁的生产与制造，下游为工程渠道、门配、经销商和线上电商，上中下协同发展。行业吸引力由于较低的门槛和持续增长的市场规模，智能门锁行业仍具备较高的行业吸引力，众多跨界品牌进入，产品持续升级。 2023-2027年 中国智能门锁市场规模预测23427131135540915.8%14.8%14.1%15.2%2023E2024F2025F2026F2027F销额同比数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：亿元，%