维持航空连通性增长与应对气候紧急状态的全球航空运输综合方案（第三版）

目录 前言：提出正确的问题 近来，我常被问及：“航空业在2050年实现净零碳排放是否现实？” 这是一个可以理解的问题，但真正的问题应该是：“为了使航空业在2050年实现净零碳排放，必须发生什么？” 我们一直说，要实现航空业的气候目标将极具挑战性（事实上，在整个经济体实现所需的气候目标本身就足够具有挑战性了）。随着实质性努力每年一再延迟，情况变得更加困难。但这不应阻止我们庆祝已取得的进展，也不应阻止我们认识到雄心在设定目标方向上的重要性。 每年，在COP气候谈判之前，联合国环境规划署都会发布《排放差距报告》，该报告评估各国政府实施的政策在多大程度上朝着《巴黎协定》的目标迈进：《巴黎协定》的目标是“将工业化前水平以上温升控制在远低于2摄氏度”以及“在本世纪末前将温升限制在1.5摄氏度”。在《巴黎协定》达成时，已宣布的政策使世界面临在2100年之前温升达到3.6摄氏度的可能性。 霍尔丹·道德 ATAG执行董事 2026年1月 十年后，如果所有国家自主贡献都得到落实，该数字将降至2.6℃。但这仍然远低于所需水平。然而，这表明尽管困难重重，仍可取得进展。我们的共同目标是继续缩小气温升高的幅度。尽管航空只是其中的一个部分，但所有领域都需要尽其所能。 因此，问题不应是“航空业的净零排放是否可行？”，而应是“我们如何最能地实现航空运输的净零碳排放？”更具体地说，在接下来五年内，需要采取哪些行动，以最大程度地减少在实现2050年净零目标时对行业外措施的使用？这就是我们在本次对Waypoint 2050分析的更新中旨在阐述的内容。 过去十年，我们致力于为脱碳化进程奠定基础：投资数十亿美元用于研发新飞机，并持续改进效率；通过国际民航组织（ICAO）实施全球政策；制定新燃料技术标准；持续向金融和能源部门倡导支持可持续航空燃料规模化发展的必要性；以及进行大量先进的研究和技术开发。 基础已奠定。如今，加速至关重要。本版《2050航点》的核心信息至关重要：航空业实现净零碳排放是可能的，但这需要在未来五年内建立重大支持，以确保我们能够实现2050年的目标。 2050路线图并非一份详尽的处方，而是对航空业及其利益相关方应聚焦脱碳努力以产生最大影响的全球性概述。我们鼓励各国航空业制定符合本地情况的详细净零行动计划，并希望行业内每家公司都将脱碳纳入其长期业务规划。 到2050年实现净零航空将取决于什么？ 正如本版《2050年路点》所示，到2050年实现航空业净零碳排放的路径充满挑战，但也并非不可能。但这需要航空业各界以及包括政府与政策制定者、能源行业与金融界在内的广泛利益相关方协同行动。 迅速将节能飞机部署到机队中： 通过解决剩余的供应链挑战，确保最新一代节能飞机的及时交付和投入运营时间。 • 提升最新技术发动机的耐用性，并增加维护能力，以满足日益增长的维护需求。 每年的延误都使实现目标变得更加困难且成本更高。每一次错失实施正确政策的机遇都会延误进程。许多必要的基石已经具备。现在，迫切需要采取行动，以加速关键减排措施的推广和部署。 • 加速下一代颠覆性节能机翼和推进系统（如非常规机翼构型、高效发动机设计、混合动力化以及电力和氢动力推进）的研究、开发、认证、基础设施准备和部署，以把握长期机遇。 有一个五年窗口期，用以加速推进以下工作： 在全球范围内扩大可持续航空燃料（SAF）的生产，以满足需求： • 加强政府政策，以在国家层面、次国家层面和区域层面，供需两端支持航空燃料（SAF）的生产和使用，并实施相关产业战略。 现代化空中交通管理系统： • 升级或改造国家及区域空中交通管理系统，以确保安全高效运行，并支持早期气候行动。• 随着研究和运行概念的发展，推进机尾云消减的机遇。 • 加速对可持续航空燃料（SAF）的承诺和使用，包括通过接触个人旅客和企业客户。 • 能源供应商必须通过与航空业坚定不移的全球合作，在全球范围内投资和建设新的以及改造后的可持续航空燃料（SAF）生产能力及物流设施。 加速碳移除的开发与规模化 • 研究制定识别、核算和激励碳移除解决方案的方法。• 为航空业确保充足、价格合理的移除量供应。 • 确保支持连贯监管指导的SAF政策具有灵活性（政策行动可能对行业产生的任何非预期后果都必须予以纠正，以确保SAF市场具有流动性强、全球性、规模化和透明化的运行功能）。 本版《2050航点》详细介绍了航空业正在采取的行动，并呼吁主要利益相关方通过第8至9页概述的四项措施，支持实现航空运输脱碳。 鼓励采用创新性、全球统一的SAF会计机制（如“记账与索赔”机制），以实现SAF在全球范围内的有效规模化推广。 第26至27页介绍了两个说明性场景，以展示实现2050年目标的潜在碳减排量，并为行动号召奠定基础。 重申支持并继续实施《碳市场机制倡议》（CORSIA）： 《国际航空碳抵消与减排计划》（CORSIA）的成功对短期和中期目标至关重要：扩大CORSIA参与范围以及向CORSIA合格的排放单位发放授权函（LoA）至关重要。 2050路线图汇聚了全球民航业专家的集体智慧，旨在规划该行业及其关键利益相关方如何加速联合行动，以实现全球气候目标。在航空领域，合作并非新事物：它是该系统运行的核心。 2009年，航空运输业制定了首个面向全球、覆盖全行业的行业气候计划。本《2050航路指南》第3版是对2020年和2021年分别发布的第1版和第2版的回顾与延续；其旨在确保将最新发展情况纳入考量。 这两项要素合计，自1990年以来，每位乘客每公里的效率提升了54%。关于进展的更多信息，请参见第15至20页。 可持续航空燃料： 自2018年以来，全球可持续航空燃料（SAF）的年产量大约翻了一番。这一增长趋势预计将持续，预计到2025年，SAF产量将再次接近翻番。SAF供应链的进展也已取得。自2021年以来，与SAF相关的公告和行动激增，这得益于政府举措、行业承诺和技术进步的推动。然而，要维持这一增长速度，需要强有力的政策和支持性投资。 航空运输持续推进实现净零碳目标 尽管航空运输在2025年已超过新冠疫情前的交通水平，但危机带来的后续冲击仍在该行业的其他领域持续显现。供应链中断持续阻碍飞机、发动机和关键部件的生产，导致更节能飞机的交付延迟，进而影响机队更新和现代化进程。地缘政治变化、冲突以及不断升级的关税可能会进一步加剧这些压力并推高成本。 市场化措施： 自《2050年航点》上次版本以来，国际民航组织（ICAO）重申 CORSIA 是国际航空的唯一基于市场的减排措施，并在2022年对其进行了加强，同时达成了关于长期愿景目标（LTAG）的协议。碳清除已通过示范项目实现，投资规模扩大了最初的供应。 这些现实为行业到2050年实现净零碳排放的路径带来了额外的挑战，导致关键资源从对航空四大关键措施的投资中转移：技术、运营和基础设施、可持续航空燃料（SAF）以及市场措施。 然而，尽管面临这些压力，近年来航空运输业仍持续推进其共同目标的实现。 实现2050年净零排放具有挑战性——但若现在采取行动则有可能实现 技术和运营： 到2050年实现净零碳排放航空运输是一项具有挑战性但可实现的任务，前提是行业内的关键利益相关者、政府和政策制定者、能源部门和金融界能够提供必要的支持，以维持该行业的脱碳发展轨迹。 如今，一次航班的每乘客公里二氧化碳排放量，已可与一辆平均载客量的小汽车相媲美。 技术：自20世纪50年代喷气式发动机问世以来，发动机和机翼设计的进步已将碳排放强度降低了80%以上。从1990年到2024年，这转化为每单位收入客公里（RPK）交通量约29%的燃油效率提升。 《2050版航路点3》概述了全球脱碳努力可以产生最大影响的领域。 基准情景（情景0）项目的分析预测，飞机技术、运营改进和可持续航空燃料（SAF）部署将延续当前趋势，依据既定政策或目标进行，而剩余的排放差距将通过市场型措施（MBMs）加以解决。该分析还假设，从2023年到2050年，旅客运输量将每年增长约3.8%，这反映了人口增长、经济扩张和人口结构变化，突显航空增长持续促进全球经济社会连通性。 运营与基础设施：自1990年以来，通过优化机队运营、飞行程序、基础设施及飞机利用率（例如提高载客率和优化客舱使用），效率提升了25%。 场景0：参考/基准轨迹显示，到2050年脱碳，四项措施的预期贡献为： 我们如何实现航空领域的净零碳排放？ 本版《2050航空气象》根据分析，针对关键利益相关者（第8-9页）提出了具体的行动号召，旨在加速参考/基准轨迹，以实现航空业的2050净零目标。 空气运输如何实现净零碳排放，将取决于行动呼吁的落实程度；但与此同时，效率与可持续航空燃料（SAF）对两种情景都至关重要，并将是关注的焦点。 需要采取一系列行动来减少碳排放。在报告的每一部分，都详细探讨了针对不同利益相关者群体的行动要点。 为说明执行这些行动倡议可能带来的潜在减排效果，报告提出了两种情景。 场景2：采用一项以技术驱动的方法，从下个十年开始，大规模采用电动飞机、混合动力飞机，最终过渡到氢能源飞机，以实现显著的减排。生物航油（SAF）和甲烷捕集与利用（MBMs）将弥补剩余的减排缺口，但具体的比例将随着技术的成熟而逐步确定，并依据市场决策进行调整。 场景1：可持续航空燃料（SAF）是主要的脱碳手段，剩余排放将通过碳移除和基于市场的措施（MBMs）来解决。该场景估计需要约430-500兆吨的SAF，并估计了以下各项关键措施的贡献： 情景2估计了以下各项关键措施的贡献： 行动号召：摘要 下表展示了为“在现有工作基础上推动近期/中期进展”、“创新和发展以实现长期进展”以及“倡导与合作以实现共同努力和进展”而采取的关键行动。 需要采取一系列行动来减少碳排放。报告的每一部分都详细探讨了针对不同利益相关者群体的行动要点。以下是航空脱碳行动的总体领域概述。 不采取行动的成本 据估计，到2050年实现净零碳排放可能需要高达4.7万亿美元的成本。生物航油（SAF）将构成大部分增量成本，预计从2024年到2050年的成本范围在1.2万亿美元到4.3万亿美元之间。但最终，不采取行动的成本——包括更高的资本融资成本、与拼凑式气候政策措施相关的碳成本，以及与气候变化相关的、因不采取行动而导致的更高保险和适应成本（包括运营中断和 （基础设施损坏）等风险，可能远超所需投资，同时增长受限且气候意识强的乘客和公司客户的需求疲软，将侵蚀其根基。相比之下，致力于实现净零排放，不仅能够保障长期竞争力，还能赢得客户、投资者和社会的信任。这条道路或许充满挑战，但它却是航空业未来的唯一出路。 自《2050航点》上次于2021年出版以来，航空业持续面临重大挑战。新冠疫情的影响导致航空供需失衡状况加剧。供应链瓶颈延误了飞机交付。最近，地缘政治挑战，从冲突到关税上涨，已扰乱了整个系统的运营。 完全停止了营业。更换员工或整个供应商需要时间，因为航空航天制造业要求严格，需要极高的质量水平。 新冠持续康复 全球新冠疫情危机对全球经济和社会造成了前所未有的影响，航空业是受冲击最严重的行业之一。其对航空运输的影响，将过去多次冲击（如9/11事件、非典疫情、全球金融危机以及埃雅菲亚德拉火山喷发）的严重性结合，演变成一场前所未有的“黑天鹅”事件。在疫情初期的几个月里，全球客运量暴跌60%，行业收入下降70%，对航空运输系统造成了毁灭性打击。 熟练劳动力短缺（例如工程师、技术人员）进一步加剧了这些挑战，减缓了产能提升速度，并延长了维护周转时间。此外，部分飞机部件（尤其是发动机）的可靠性和耐久性问题已导致维护频率增加，给供应链带来更大压力。3 与最新技术发动机相关的问题已导致飞机停飞，给航空公司带来财务和运营压力。 到2023年，航空业已显著复苏，许多地区在年底前恢复到了2019年的运力水平。然而，复苏步伐不均衡，一些地区恢复得比其他地区快。到2025年，航空运输量已超过新