Volato Group, Inc. (SOAR) 计划以每股 0.165 美元的价格向特定投资者发行 11,038,767 股 A 类普通股，总发行价为 1,821,397.02 美元。此次发行不涉及承销商或代理商，直接与投资者根据 2026 年 6 月 27 日签订的证券购买协议 (SPA) 进行。
公司是一家航空公司，通过航空软件和按需飞行服务为行业提供创新解决方案。公司历史上通过飞机所有权计划产生收入，该计划包括存款产品、包机飞行和飞机管理服务。公司基于航空经验开发了专有软件、产品和应用程序，包括“任务控制”、“万特”和“帕斯利”。任务控制驱动运营效率，并支持运营商管理股份制所有权、包机和其它服务；万特是一个体验式私人航空平台，将旅客与私人、空载航班连接起来；帕斯利是一个文档智能平台，通过为合同和 SEC 文件等复杂文档添加确定性结构和可审计性来提升领先大型语言模型 (LLM) 的性能。
2024 年 9 月，公司与 flyExclusive, Inc. 签订协议，将其飞机所有权机队运营管理权过渡给 flyExclusive，旨在节省成本并让公司专注于高增长领域，如飞机销售和专有软件产品。2024 年第四季度，公司将飞机租赁协议转移给 flyExclusive，并不再受其租赁协议的约束或对飞行运营拥有控制权。
公司目前在美国纽约证券交易所美国上市，但在 2026 年 3 月收到通知，称其不符合 NYSE 美国持续上市标准。公司于 2026 年 4 月提交了合规计划，并于 6 月获得 NYSE 美国批准，获得至 2026 年 12 月 17 日恢复合规的许可。
公司最近与 Volato Merger Subsidiary, Inc. 和 M2i Global, Inc. 签订了合并协议，但已于 2026 年 6 月终止该协议，并正在评估其它可能为股东提供更大价值的战略交易。公司还于 2026 年 6 月完成了一笔私募配售，向机构投资者发行了 650 万股普通股，每股价格 0.34 美元，获得约 221 万美元的毛收入。
此次发行的公司普通股将自由交易，不受限制或进一步注册。公司计划将发行净收益用于营运资金和一般公司目的，包括开发和新产品、研发、一般和行政费用、许可证或技术收购，以及营运资金和资本支出。公司还可能使用净收益偿还任何债务和/或投资或收购互补性业务、产品或技术。
公司普通股目前市值为约 1.54 美元，非关联方持有的流通股总市值为约 920 万美元。根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6，在公共流通股市值保持在 7500 万美元以下的情况下，公司在任何 12 个月内通过公开首次发行出售的证券价值不得超过公共流通股总市值的 1/3，即约 599.94 万美元。在截至本补充文件日期的 12 个月内，公司已根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 出售证券 4176.42 万美元。因此，公司根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 有资格发行和出售总计约 1822.99 万美元的证券。
投资公司的证券涉及高风险。投资者应在投资前仔细阅读本补充文件“风险因素”部分以及“风险因素”部分中包含的其它文件中类似标题下的风险因素。公司无法保证投资者会从此次发行中实现重大回报，也无法保证投资者不会完全损失其投资。
