发行主体： 三菱日联金融集团株式会社（以下简称“SMFG”）作为一家日本上市公司，本次发行总额为5亿美元的高级可转换浮动利率票据和10亿美元的高级可转换固定转浮动利率票据，分别于2032年7月7日到期。
票据类型：
- 浮动利率票据： 于2026年7月7日开始计息，利率为每日复合SOFR加1.05%，每季度重置一次，每季度付息一次。
- 固定转浮动利率票据：
- 6年期票据：利率为4.934%，固定利率期限为自2027年1月7日至2026年7月6日，之后转换为浮动利率，利率为每日复合SOFR加1.05%，每季度付息一次。
- 8年期票据：利率为5.138%，固定利率期限为自2027年1月7日至2033年7月6日，之后转换为浮动利率，利率为每日复合SOFR加1.22%，每季度付息一次。
- 11年期票据：利率为5.296%，固定利率期限为自2027年1月7日至2036年7月6日，之后转换为浮动利率，利率为每日复合SOFR加1.29%，每季度付息一次。
- 21年期票据：利率为5.754%，固定利率期限为自2027年1月7日至2046年7月6日，之后转换为浮动利率，利率为每日复合SOFR加1.53%，每季度付息一次。
发行用途： 本次发行所得款项将用于向三菱日联银行（以下简称“SMBC”）提供无担保贷款，用于一般公司用途。
风险因素：
- 票据在结构上次于SMFG子公司的债务和其他负债，因此持有人可能在子公司破产、重组或清算时获得较少的赔偿。
- 票据可能受到日本存款保险法和日本破产法规定的有序解决措施的影响，导致票据价值大幅下降。
- 票据为无担保债务，如果SMFG破产、违约或加速偿还任何现有或未来的债务，则可能无法偿还票据本息。
- 票据没有二级市场，如果发展出二级市场，也可能不够活跃。
- 票据的信用评级可能会发生变化，从而影响其市场价格和流动性。
- SOFR的未来表现无法预测，其波动性可能比其他基准利率或市场利率更高。
- SOFR的组成部分和特征与其他基准利率或市场利率不同，可能导致票据的回报和价值波动更大。
- SOFR可能被修改或终止，票据的利率可能参考其他利率，从而影响其价值。
税收：
- 对于非居民投资者，除非满足特定条件，否则利息支付将受到日本预提税的影响。
- 对于居民投资者，利息支付将受到日本所得税的影响，除非满足特定条件。
其他信息：
- 票据将通过DTC、Euroclear和Clearstream进行清算和结算。
- 票据已申请在卢森堡证券交易所上市，并在其欧元MTF市场上进行交易。
- 票据将由纽约银行担任受托人、付款代理人、转让代理人和注册代理人，并由纽约银行担任固定转浮动利率票据和浮动利率票据的计算代理人。
