三井住友金融美股招股说明书(2025-01-08版)

三井住友金融集团有限公司发行8亿美元高级债务证券

三井住友金融集团有限公司（SMFG）计划发行总额为8亿美元的高级债务证券，包括：

• 浮动利率票据：本金总额8亿美元，到期日为2030年4月15日，利率基于复利日SOFR，每年按实际天数/360天计算，每季度支付一次利息。
• 固定利率票据：包括本金总额为8亿美元、利率为5.240%、到期日为2030年4月15日的5年期票据；本金总额为6亿美元、利率为5.454%、到期日为2032年1月15日的7年期票据；以及本金总额为10亿美元、利率为5.632%、到期日为2035年1月15日的10年期票据。

发行目的：扣除承销佣金和发行费用后，本次发行的净收益预计约为31.86亿美元，将用于向其子公司住友 Mitsui 银行有限公司（SMBC）提供延期未担保贷款，以符合内部总损失吸收能力（TLAC）标准。

关键风险：

• 结构性次级：作为控股公司，SMFG的资产主要由对子公司的权益和贷款组成，因此债券的偿还能力取决于从子公司获得资金的能力，持有者的索赔在结构上次于子公司债权人。
• 有序清算风险：在日本，如果SMFG受到有序清算措施的影响，债券将面临价值吸收的风险，债券持有人可能损失全部或部分投资。
• SOFR风险：SOFR作为新的基准利率，其历史有限，表现难以预测，且可能比其他基准利率波动更大，这可能对浮动利率票据的价值和回报产生负面影响。
• 流动性风险：这些债券是新的证券，可能不会广泛发行，目前没有活跃的交易市场，其市场价格和流动性可能受到影响。
• 信用评级风险：债券评级可能发生变化，这些变化可能会对债券的价格和流动性产生不利影响。

其他重要信息：

• 债券将在卢森堡证券交易所上市，并在欧元MTF市场进行交易。
• 债券的利息支付可能受到日本预提税的影响，除非受益所有人在日本境外。
• 债券的发行和销售受到多种法律法规的限制，包括禁止向特定投资者销售的规定。
• SMFG及其子公司将定期发行高级债务证券和次级债务证券，包括固定利率和浮动利率票据。

结论：投资者应在仔细考虑上述风险因素后，根据自身的投资目标和财务状况，决定是否投资这些债券。