赫兹租车美股招股说明书(2026-06-26版)

Hertz Global Holdings, Inc. 正在进行一项首次公开募股，计划发行 3.7 亿股普通股，每股价格为 2.70 美元。此次发行的目的是为 Hertz Corp. 的可转换优先一阶有担保 PIK 票据（到期日为 2030 年）提供配套交易，该票据将通过私募方式向合格机构投资者发行，总额最高可达 35 亿或 40 亿美元。

公司将向 J.P. Morgan Securities LLC 出借 3.7 亿股普通股，作为此次发行的配套交易，该机构将使用这些股票建立空头头寸，以帮助票据投资者对冲其投资风险。公司不会从这些股票的出售中获得任何收益，但 J.P. Morgan Securities LLC 将支付名义的借贷费用。

此次发行的股票将在纳斯达克全球选择市场上市，交易代码为 HTZ。公司目前的股价为每股 5.06 美元，但预计由于空头头寸的存在，股价可能会受到影响。

公司计划将此次发行所得款项用于偿还其循环信贷额度下的现有债务，并用于一般公司用途。公司目前没有计划支付现金股息，并将保留未来的收益用于业务运营和增长。

此次发行存在一定的风险，包括空头头寸可能导致股价下跌，以及公司无法有效利用其净经营亏损结转等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。